Mercredi, TD Cowen a maintenu sa note d'achat sur Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) mais a réduit l'objectif de prix de 30,00 $ à 16,00 $. L'ajustement fait suite à l'annonce que le médicament expérimental de Sage, SAGE-718, n'a pas atteint le critère d'évaluation principal dans un essai de phase 2 pour la maladie de Parkinson avec déficience cognitive légère (PD-MCI). Malgré cet échec, le médicament a démontré un bon profil d'innocuité sans nouveaux signaux d'innocuité.
Sage Therapeutics a confirmé que le développement de SAGE-718 pour le PD-MCI allait cesser. Cependant, la société reste concentrée sur ses études en cours dans d'autres conditions de troubles cognitifs. Les prochaines étapes comprennent la publication des données de base de l'étude de phase 2 SURVEYOR sur les troubles cognitifs liés à la maladie de Huntington (HD), attendue pour la mi-2024. D'autres données de l'étude de phase 2 DIMENSION HD et de l'étude LIGHTWAVE sur la maladie d'Alzheimer sont attendues plus tard dans l'année.
La société a souligné que les résultats des récents essais ne permettent pas nécessairement de prédire les résultats des études en cours sur la MH et la MA, en raison des différences dans la physiopathologie de la maladie, la signalisation NMDA et les critères d'évaluation cognitive. TD Cowen a souligné la valeur potentielle du programme sur les troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer, étant donné l'association de la maladie avec le dysfonctionnement des récepteurs NMDA, malgré le fait que les critères d'évaluation secondaires et exploratoires de l'essai PD-MCI n'ont pas non plus été atteints.
Les principaux leaders d'opinion interrogés lors de la conférence annuelle de TD Cowen sur les soins de santé en mars 2024 ont exprimé un optimisme prudent quant aux perspectives du médicament dans la maladie d'Alzheimer. Environ 60 % des leaders d'opinion considèrent que la probabilité de succès de la phase 2 pour le SAGE-718 dans la maladie d'Alzheimer est assez prometteuse, reconnaissant la complexité du traitement des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer.
Sage Therapeutics garde l'espoir d'obtenir les premières données de la phase 2 de SURVEYOR HD à la mi-2024, tout en sachant que les populations de patients, la progression de la maladie et les critères d'évaluation de l'essai diffèrent considérablement, ce qui pourrait conduire à des résultats différents dans les études sur la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson par rapport à l'essai sur l'ICMDP.
Perspectives InvestingPro
Alors que Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) fait face aux conséquences des résultats de l'essai SAGE-718 et envisage de futures études, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance de l'action de la société. Selon les données d'InvestingPro, Sage a une capitalisation boursière d'environ 751,33 millions de dollars et un ratio cours/valeur comptable des douze derniers mois du T4 2023 de 1,25, ce qui indique l'évaluation de la société par le marché par rapport à sa valeur comptable. Malgré une croissance substantielle du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois, la marge bénéficiaire brute de la société est fortement négative à -314,54%, reflétant des coûts importants qui dépassent le chiffre d'affaires.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que l'action Sage pourrait être en territoire survendu sur la base de son RSI, ce qui pourrait intéresser les investisseurs contrariants à la recherche de rebonds potentiels. De plus, avec des liquidités supérieures aux obligations à court terme, la situation financière à court terme de l'entreprise semble stable. Cependant, les analystes sont prudents, s'attendant à une baisse des ventes pour l'année en cours et ne prévoyant pas de rentabilité. L'action ayant baissé au cours des derniers mois, ces informations pourraient être déterminantes pour les investisseurs qui envisagent la reprise potentielle de Sage Therapeutics ou la poursuite de sa volatilité.
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