L'USD/JPY s'est traité en nette hausse au début de la séance asiatique sur fond de spéculations quant à l'expansion du programme d'assouplissement quantitatif de la Banque du Japon. Le gouverneur HaruhikoKuroda a cependant annoncé le maintien de la stimulation à 80 000 milliards de yens par an, malgré l'atonie des perspectives d'inflation et de croissance. La BoJ ne devrait pourtant plus tarder à accroître la taille de son programme de relance, probablement en octobre selon nous. L'USD/JPY a effacé ses gains initiaux pour revenir rapidement à ¥120. Il se trouve en plein milieu de son range de court terme, entre la résistance et le support situés à 121.75 et 118.61 respectivement. Le Nikkei prend 0.80% et le Topix plus large 0.34%.
En Australie, les minutes de la réunion tenue en septembre par la RBA ont déclenché une mini-purge sur l'aussie. L'AUD/USD est tombé de 0.60% à $0.7110, après que la banque centrale a déclaré que l'évolution de la situation économique internationale a accru les risques baissiers pesant sur les perspectives, mais qu'il était trop tôt pour en évaluer l'impact sur les prévisions de croissance des partenaires commerciaux du pays, qui se situent autour la moyenne sur les deux prochaines années. Le S&P/ASX a lâché 1.53%, les cours du fer restant sous pression. Les futures à échéance janvier ont perdu plus de 2% aujourd'hui et 4.70% par rapport à la semaine dernière.
En Chine continentale, les Bourses ont enregistré une deuxième journée consécutive de baisse. Le Shanghai Composite cède 2.47%, tandis que le Shenzhen Composite a inscrit un plus bas de 7 mois à 1,575.95, soit-3.18% sur la séance. En Corée du Sud, l'indice avance de 0.14%. A Hong Kong, le Hang Seng plie de -0.27%.
Le dollar s'est apprécié face à la plupart des devises du G10 cette nuit. L'EUR/USD est revenu autour des 1.13 après avoir testé la résistance des 1.1368 (Fibonacci à 38.2% du rebond de juillet-août) et il s'achemine vers le support des 1.1262 (Fibonacci à 50%). Le GBP/USD fait une pause après les solides gains engrangés ces derniers jours. Il est sous pression ce matin avant la publication du rapport d'août sur l'inflation. Il pourra trouver un support sur 1.5373 (plus bas du 14 septembre ), puis sur 1.5339 (plus bas du 10 septembre).
Au Brésil, dans le sillage de la rétrogradation du pays en catégorie spéculative, Joachim Levy a proposé un nouveau train de mesures d'austérité destinées à baisser les dépenses et à augmenter les impôts. Le gouvernement de Dilma Rousseffespère réduire les dépenses de 26 milliards BRL en 2016, tout en accroissant les recettes fiscales de 28 milliards BRL. Dans la foulée, le réal s'est apprécié de 1.61% face à l'euro et de 1.45% face au dollar. La dégradation annoncée par S&P est une bénédiction pour Joachim Levy, en ce qu'elle va l'aider à convaincre les parlementaires et adoucira la pilule de la cure d'austérité auprès de la population brésilienne.
Aujourd'hui, les traders suivront la balance courante sud-africaine ; le rapport sur l'inflation britannique (IPC et IPP) ; l'enquête ZEW en Allemagne ; les ventes de détail, l'indice Empire de l'activité manufacturière, la production industrielle et l'utilisation des capacités aux Etats-Unis ; les recettes fiscales et les créations d'emplois au Brésil.