SOUTHLAKE, Texas - Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), un important fournisseur de technologies pour l'industrie mondiale du voyage, a procédé à un échange de dettes par l'intermédiaire de sa filiale, Sabre GLBL Inc. Jeudi, Sabre GLBL a échangé environ 36,2 millions de dollars de ses billets garantis de premier rang à 7,375 % échéant en 2025 et environ 7,4 millions de dollars de ses billets garantis de premier rang à 9,250 % échéant en 2025 contre de nouveaux billets garantis de premier rang à 8,625 % échéant en 2027, pour un total d'environ 50,1 millions de dollars, plus environ 256 000 dollars en espèces couvrant les intérêts courus.
Cette transaction a été réalisée avec un groupe sélectionné de détenteurs de billets existants qui sont des acheteurs institutionnels qualifiés ou des personnes non américaines, sur la base d'accords d'échange privés. Les obligations 2027 nouvellement émises viennent s'ajouter aux 853 millions de dollars d'obligations émises le 7 septembre 2023 et sont fongibles avec les obligations 2027 existantes.
La réalisation de cet échange laisse le montant du principal en circulation des billets 2025 à environ 26,8 millions de dollars et 31,5 millions de dollars, respectivement, tandis que le montant du principal en circulation des billets 2027 est maintenant d'environ 903,1 millions de dollars.
Les billets 2027, qui arrivent à échéance le 1er juin 2027, seront remboursables à la discrétion de Sabre GLBL à partir du 1er mars 2025, à un taux supérieur à leur montant en capital, plus les intérêts courus. Ces billets sont de même rang que toutes les dettes garanties de premier rang existantes et futures de Sabre GLBL et sont garantis par Sabre Holdings Corporation et les filiales restreintes actuelles et futures de Sabre GLBL.
Les services juridiques et de conseil pour la transaction ont été fournis par Perella Weinberg Partners LP et Davis Polk & Wardwell LLP, respectivement, pour Sabre, et Latham & Watkins LLP pour Perella Weinberg Partners LP.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Sabre Corporation.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent échange de dettes de Sabre Corporation, un examen plus approfondi des mesures financières de la société fournit un contexte supplémentaire aux investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, Sabre détient actuellement une capitalisation boursière de 827,3 millions de dollars. Malgré les efforts de l'entreprise pour gérer sa dette, elle fonctionne avec un endettement important, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro. Il s'agit d'une considération importante pour les investisseurs, étant donné que des niveaux d'endettement élevés peuvent avoir des conséquences sur la flexibilité financière et les notations de crédit.
Sur une note positive, Sabre se targue de marges bénéficiaires brutes impressionnantes, avec les douze derniers mois au T4 2023 montrant un bénéfice brut de 1,718 milliard de dollars et une marge bénéficiaire brute de 59,09%. Cet indicateur de santé financière souligne la capacité de l'entreprise à gérer efficacement son coût des marchandises vendues et à maintenir la rentabilité de ses principaux services et produits. Toutefois, il convient également de noter que les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un sujet de préoccupation pour les investisseurs potentiels.
L'action de la société a connu récemment une forte volatilité, avec un rendement total sur un mois de -47,22% et un rendement total sur six mois de -56,66%, selon les dernières données disponibles. Cela correspond aux conseils d'InvestingPro qui soulignent que l'action se négocie généralement avec une forte volatilité des prix et qu'elle a été fortement touchée au cours de la semaine dernière. Pour ceux qui envisagent d'investir dans Sabre, ces données suggèrent qu'il faut faire preuve de prudence et procéder à une évaluation approfondie des risques.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.