UL Solutions Inc. (UL) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne élargi de 33 800 000 actions de son action ordinaire de catégorie A au prix de 28,00 $ par action. Cette offre comprend uniquement des actions secondaires qui seront vendues par UL Standards & Engagement, une organisation à but non lucratif qui est actuellement le seul propriétaire des actions d'UL Solutions. Les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter à UL Standards & Engagement jusqu'à 5 070 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires. UL Solutions ne vend aucune action de sa classe A dans le cadre de cette offre et ne recevra aucun produit de la vente des actions.
Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 12 avril 2024, sous le symbole "ULS". La finalisation de l'offre est prévue pour le 16 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan (classés par ordre alphabétique) sont les principaux teneurs de livre, BofA Securities jouant le rôle de teneur de livre associé. Citigroup, Jefferies et UBS Investment Bank sont les teneurs de livre additionnels de cette offre. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities, William Blair, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Loop Capital Markets et R. Seelaus & Co. sont les co-gestionnaires de cette offre.
L'offre est faite exclusivement par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à l'offre seront disponibles auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526, par fax : 212-902-9316, ou par courriel : prospectus-ny@ny.email.gs.com et J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : (866) 803-9204, ou par courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 concernant ces titres a été approuvée par la U.S. Securities and Exchange Commission le 11 avril 2024. Ces titres ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant que la déclaration d'enregistrement ne soit effective. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.