SPRINGDALE, Ark. - Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), société alimentaire mondiale, a annoncé la vente d'obligations de premier rang en deux séries pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. La société prévoit d'émettre 600 millions de dollars de billets de premier rang à 5,400 % échéant en 2029 et 900 millions de dollars de billets de premier rang à 5,700 % échéant en 2034. La date de clôture des offres est prévue pour le 8 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement des obligations à 3,95 % de la société qui arrivent à échéance en août 2024. Dans l'intervalle, Tyson Foods a l'intention d'utiliser les fonds pour réduire d'autres dettes, telles que celles contractées dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable ou de son programme de papier commercial.
L'entreprise peut également investir les fonds dans des comptes de dépôt bancaire et d'autres titres porteurs d'intérêts.
Un consortium d'institutions financières, dont BofA Securities, Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, et J.P. Morgan Securities LLC, gère les offres publiques de souscription. Barclays Capital Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que cogestionnaires principaux, et plusieurs autres sociétés participent en tant que cogestionnaires.
Les offres sont réalisées dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable de Tyson Foods, qui a été déclarée effective le 9 juin 2023. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus qui l'accompagne en s'adressant aux co-chefs de file ou en consultant le site web EDGAR de la SEC.
L'annonce de la société comprend des déclarations prospectives concernant ses perspectives pour l'exercice 2024 et d'autres projections financières. Toutefois, ces déclarations sont assorties d'une mise en garde, indiquant que les résultats réels peuvent différer en raison de divers facteurs et incertitudes.
Basée à Springdale, dans l'Arkansas, Tyson Foods possède un portefeuille diversifié de produits et est connue pour son engagement en faveur de la durabilité et de l'accessibilité financière dans la production de protéines. Les informations concernant cette offre sont basées sur un communiqué de presse de Tyson Foods, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.