CHARLOTTE, N.C. - Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) a conclu un accord définitif pour céder sa participation restante dans Truist Insurance Holdings (TIH) à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement Stone Point Capital et Clayton, Dubilier & Rice. La transaction entièrement en espèces positionne TIH à une valeur d'entreprise de 15,5 milliards de dollars, soit environ 18 fois son EBITDA de base pour 2023.
La vente devrait renforcer le ratio de capital CET1 de Truist de 230 points de base et améliorer sa valeur comptable tangible par action de 7,12 dollars, soit 33 %. La transaction, qui devrait se conclure au deuxième trimestre 2024, est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait avoir un effet dilutif de 0,20 $ sur le bénéfice par action de Truist en 2024, en supposant le réinvestissement du produit de 10,1 milliards de dollars à un taux de rendement de 4,5 %.
Bill Rogers, président-directeur général de Truist, a déclaré que la vente renforcerait le bilan de l'entreprise et permettrait des investissements stratégiques dans ses activités bancaires de base. Il s'est dit fier des réalisations de TIH et optimiste quant à sa croissance future sous l'égide du nouveau propriétaire.
TIH, cinquième courtier d'assurance aux États-Unis, devrait bénéficier de l'expertise sectorielle approfondie de Stone Point et de CD&R. Le nouvel actionnariat vise à renforcer l'avantage concurrentiel de TIH sur le marché en pleine évolution du courtage d'assurance en lui fournissant des ressources pour les avancées technologiques et le développement de nouveaux produits.
John Howard, président-directeur général de TIH, a souligné l'importance de l'échelle dans le secteur et a exprimé sa confiance dans les possibilités de croissance offertes par le partenariat avec Stone Point, CD&R et les partenaires financiers.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) progresse dans la cession de Truist Insurance Holdings, les investisseurs surveillent de près la santé financière et le positionnement stratégique de la société. Selon InvestingPro, TFC a une capitalisation boursière de 48,15 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence substantielle dans le secteur bancaire. Malgré la récente contraction des revenus, avec une variation de -4,39% des revenus au cours des douze derniers mois au T4 2023, Truist maintient une forte marge de revenu d'exploitation de 35,8% pour la même période, ce qui indique une gestion efficace de ses dépenses opérationnelles.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Truist a l'habitude de récompenser ses actionnaires, ayant augmenté son dividende pendant 9 années consécutives et maintenu les paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 52 années. Ces rendements réguliers, ainsi qu'un rendement élevé pour les actionnaires, pourraient être particulièrement attrayants pour les investisseurs axés sur les revenus. En outre, les analystes sont optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise, prévoyant une croissance du bénéfice net cette année et un redressement par rapport au manque de rentabilité des douze mois précédents.
Alors que le ratio C/B de la société s'établit à -33,06, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023 est plus favorable (8,31), ce qui suggère que les investisseurs pourraient sous-évaluer le potentiel de bénéfices de la société. En outre, le rendement du dividende est actuellement de 5,76 %, ce qui, combiné à une forte hausse du cours de 29,49 % au cours des six derniers mois, peut constituer une opportunité intéressante pour les personnes à la recherche de rendement et les investisseurs en croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.