NASHVILLE, Tennessee - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), société de biotechnologie spécialisée dans les produits esthétiques et thérapeutiques, a annoncé une offre publique de souscription de 16 millions d'actions au prix de 6,25 dollars chacune.
L'offre devrait générer un produit brut de 100 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et autres dépenses. La société prévoit de clôturer l'offre le ou vers le 6 mars 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies.
Le produit net de la vente est destiné à l'expansion du portefeuille esthétique de Revance, qui comprend DAXXIFY® pour injection et la collection RHA® de produits de comblement dermique. En outre, les fonds soutiendront l'introduction de DAXXIFY® sur les marchés thérapeutiques, ainsi que les besoins généraux de l'entreprise, le fonds de roulement et la recherche et le développement.
Barclays est l'unique gestionnaire de l'offre, qui est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 14 novembre 2023.
Les documents pertinents, y compris le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement, sont disponibles sur le site web de la SEC. Les versions définitives de ces documents seront déposées auprès de la SEC et pourront être obtenues auprès de Barclays Capital Inc. dès qu'elles seront disponibles.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Le portefeuille de produits de Revance comprend DAXXIFY® (DaxibotulinumtoxinA-lanm) pour injection et la collection RHA® de produits de comblement dermique aux États-Unis. La société a également conclu un partenariat avec Viatris Inc. pour développer un biosimilaire de l'onabotulinumtoxinA pour injection et avec Shanghai Fosun Pharmaceutical pour la commercialisation de DAXXIFY® en Chine.
Les investisseurs sont invités à prendre en compte les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux prévus dans les déclarations prospectives, tels que la capacité à satisfaire les conditions de clôture de l'offre et l'impact de facteurs économiques et politiques plus larges.
Ces mises en garde sont conformes à la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.