Mercredi, RBC Capital a maintenu sa note "Sector Perform" et un objectif de prix de 5,00 $ pour WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE). La position de la firme intervient alors que WAVE Life Sciences anticipe la publication de nouvelles données sur plusieurs de ses programmes de développement. RBC Capital a exprimé des perspectives prudentes, citant les résultats mitigés des données antérieures et les échecs cliniques précédents.
WAVE Life Sciences devrait publier de nouvelles données pour son programme sur la maladie de Huntington (HD) au cours du deuxième trimestre. Un facteur déterminant pour la poursuite de ce programme sera de savoir si un knockdown (KD) spécifique à l'allèle de 20 % peut être atteint, ce qui influencera également la décision de Takeda Pharmaceutical d'opter pour le programme. Malgré le potentiel d'avancement, RBC Capital reste réservé dans ses attentes en raison des résultats mitigés des données antérieures.
La société prévoit également de communiquer les taux de dystrophine au cours du troisième trimestre pour son traitement par saut de l'Exon 53 pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Bien que les données obtenues jusqu'à présent soient prometteuses, il convient de noter que ce traitement ne concerne que 9 % de l'ensemble des patients atteints de DMD. Cette spécificité pourrait limiter l'impact global de la thérapie.
D'ici la fin de l'année 2024, WAVE Life Sciences devrait donner un premier aperçu de son programme sur le déficit en alpha-1-antitrypsine (A1AT). Le succès de la thérapie d'augmentation dans les essais cliniques servira de référence pour la viabilité clinique du programme. En outre, la société a sélectionné un médicament candidat pour l'obésité qui cible l'INHBE, et l'essai clinique devrait commencer l'année prochaine.
RBC Capital a reconnu les progrès réalisés par WAVE Life Sciences, mais a insisté sur une approche prudente. Les perspectives de la société sont façonnées par l'historique de trois échecs cliniques antérieurs de la société et par l'anticipation de nouveaux développements dans son pipeline.
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