CAMBRIDGE, Mass. - Prime Medicine, Inc. (NASDAQ:PRME), une société de biotechnologie, a finalisé un appel public à l'épargne de grande envergure, générant un produit brut d'environ 161 millions de dollars, a annoncé la société lundi. La transaction comprenait 22 560 001 actions ordinaires et des bons de souscription préfinancés pour l'achat de 3 200 005 actions.
Le prix d'offre a été fixé à 6,25 dollars par action pour les actions ordinaires et à 6,24999 dollars par bon de souscription préfinancé, ce dernier étant offert à certains investisseurs à la place des actions ordinaires. L'exercice intégral de l'option des preneurs fermes a permis d'ajouter 3 360 000 actions supplémentaires à l'offre.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen et BMO Capital Markets ont agi en tant que co-chefs de file, tandis que Chardan a assumé le rôle de chef de file. Les titres ont été offerts en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 3 novembre 2023 et déclarée effective le 13 novembre 2023.
Prime Medicine est spécialisée dans le développement de thérapies génétiques curatives ponctuelles en utilisant sa plateforme propriétaire Prime Editing. Cette technologie vise à effectuer des modifications génétiques précises tout en minimisant les modifications involontaires de l'ADN. La société développe un portefeuille diversifié de dix-huit programmes ciblant des maladies génétiques dont les besoins ne sont pas satisfaits ou pour lesquelles les autres approches d'édition de gènes sont insuffisantes.
Le supplément au prospectus final détaillant les conditions de l'offre est disponible sur le site web de la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres.
Perspectives InvestingPro
Suite à la récente introduction en bourse de Prime Medicine, Inc. (NASDAQ:PRME), la situation financière et la performance boursière de la société de biotechnologie suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs. Avec une capitalisation boursière ajustée de 969,77 millions de dollars, Prime Medicine est un acteur important du secteur de la biotechnologie. L'action de la société a connu un rendement total sur un mois de 30,15 % selon les dernières données disponibles, ce qui indique un intérêt significatif de la part des investisseurs après l'offre.
Les données d'InvestingPro montrent que le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est négatif à -3,18, avec un ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023 à un niveau encore plus bas de -5,43. Cela suggère que la société n'est pas rentable actuellement, ce qui n'est pas rare pour les sociétés de biotechnologie en phase de développement. Le ratio Price to Book était de 4,73 pour la même période, reflétant la façon dont le marché évalue la société par rapport à sa valeur comptable.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'en dépit de la récente flambée du cours de l'action, les données financières de la société montrent un bénéfice brut de -89,69 millions de dollars et un résultat d'exploitation de -175,44 millions de dollars pour les douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023. Ces chiffres soulignent les coûts élevés associés à la recherche et au développement dans l'industrie biotechnologique, ainsi que le potentiel de rentabilité future si les thérapies d'édition génétique de la société s'avèrent fructueuses.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.