NEW YORK - Newmark Group, Inc. (NASDAQ:NMRK), société de conseil en immobilier commercial, a clôturé avec succès son offre privée de 600 millions de dollars de billets de premier rang à un taux d'intérêt annuel de 7,5 %, a annoncé la société aujourd'hui. Les obligations, qui sont des obligations générales non garanties de Newmark, arriveront à échéance le 12 janvier 2029.
Les intérêts sur ces obligations seront payés semestriellement à partir du 12 juillet 2024. Newmark a fait part de son intention d'utiliser le produit net de cette offre pour rembourser une partie ou la totalité de son prêt à terme en cours de 420 millions de dollars. Les fonds restants serviront à rembourser la dette renouvelable existante, y compris les emprunts contractés dans le cadre de l'accord de crédit de la société avec Cantor Fitzgerald, L.P., et à d'autres fins générales.
L'offre de ces billets a été réalisée dans le cadre d'une transaction privée exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Par conséquent, les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences d'enregistrement.
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