AURORA, Ontario - Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE: MGA), un acteur majeur dans le secteur des fournitures automobiles, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de prise ferme pour l'émission de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 400 millions de dollars, assortis d'un taux d'intérêt annuel de 5,050 % et venant à échéance le 14 mars 2029. La société prévoit d'affecter le produit net de l'émission à des activités générales de l'entreprise, y compris éventuellement le remboursement de dettes existantes.
La transaction devrait être finalisée le 14 mars 2024, sous réserve qu'elle remplisse les conditions de clôture habituelles. Les billets seront disponibles par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la SEC et de documents de prospectus connexes déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. BNP Paribas, BofA Securities et Citigroup gèrent l'offre.
Bien que les billets ne soient pas distribués publiquement au Canada, ils feront l'objet d'un placement privé auprès de certains investisseurs canadiens accrédités. L'offre est subordonnée à un supplément de prospectus et à un prospectus d'accompagnement, qui peuvent être consultés sur le site web de la SEC.
Magna, connue pour sa forte présence dans l'industrie automobile, emploie plus de 179 000 personnes dans 342 usines et 104 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 28 pays. L'entreprise met l'accent sur son rôle d'entité technologique dans le domaine de la mobilité, avec une histoire de 65 ans d'innovation dans le secteur des transports.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.