Jeudi, BofA Securities a ajusté ses perspectives sur General Mills (NYSE: GIS), augmentant l'objectif de prix de 68,00 $ à 72,00 $, tout en conservant une note neutre sur le titre. La révision est intervenue après que General Mills a publié des bénéfices du troisième trimestre pour l'exercice 2024 qui ont dépassé les attentes de Wall Street à la fois pour les ventes et la marge d'exploitation.
"Avant l'impression, les yeux étaient rivés sur la vente au détail en Amérique du Nord (NAR) et la performance des animaux de compagnie, qui ont tous deux réalisé des ventes plus élevées au troisième trimestre par rapport aux estimations de BofA", a déclaré l'analyste.
Le segment NAR a légèrement bénéficié d'ajustements des stocks des détaillants, d'une croissance élevée à un chiffre au Canada et d'une croissance moyenne à un chiffre dans les canaux non suivis, ce qui a permis de compenser les baisses faibles à un chiffre dans les canaux suivis. Dans le même temps, le segment des animaux de compagnie a vu des améliorations dans sa gamme d'aliments secs pour chiens Life Protection Formula et une modeste amélioration de sa marque Blue d'un trimestre à l'autre.
À la lumière de ces résultats, BofA Securities a révisé son estimation du bénéfice ajusté par action de General Mills pour l'exercice 2024 à 4,50 $, contre une estimation précédente de 4,48 $. Le cabinet a également maintenu ses estimations de bénéfices ajustés par action pour les exercices 2025 et 2026 à 4,53 $ et 4,79 $, respectivement.
L'objectif de prix relevé de 72,00 $ est fondé sur un multiple de 15,0 fois du bénéfice par action estimé pour l'année civile 2025 de la société. BofA Securities a souligné que cette évaluation reflète de manière appropriée les pressions de volume à court terme auxquelles General Mills est confrontée, tout en tenant compte des perspectives de croissance positives pour la société dans les régions et les catégories clés à l'avenir.
Perspectives InvestingPro
Suite à la révision par BofA Securities de l'objectif de cours de General Mills (NYSE: GIS), les données d'InvestingPro révèlent d'autres dimensions de la santé financière et de la performance du marché de l'entreprise. Avec une solide capitalisation boursière de 39,19 milliards de dollars et un ratio C/B de 15,19 basé sur les douze derniers mois au T2 2024, General Mills fait preuve de stabilité aux yeux des investisseurs. La croissance du chiffre d'affaires de la société de 4,3% au cours de la même période souligne une expansion constante des activités, malgré un léger recul trimestriel de -1,56% au T2 2024.
Les investisseurs en dividendes pourraient trouver General Mills particulièrement attrayante, car la société a non seulement maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 54 années consécutives, mais a également augmenté son dividende pendant 4 années consécutives, avec une croissance notable du dividende de 9,26% au cours des douze derniers mois au T2 2024. Cet engagement à restituer de la valeur aux actionnaires se reflète également dans un rendement du dividende sain de 3,4 %.
Pour ceux qui s'intéressent à la dynamique actuelle du titre, un conseil d'InvestingPro souligne que l'indice de force relative (RSI) suggère que General Mills est en territoire suracheté, ce qui pourrait inciter à la prudence les investisseurs potentiels à court terme. De plus, bien que la société ait été proactive dans le rachat d'actions, un autre conseil InvestingPro souligne un risque potentiel de liquidité, en notant que les obligations à court terme dépassent les actifs liquides.
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