Les bourses européennes ont toutes chuté lourdement vendredi pour la dernière séance du mois les investisseurs renouant avec le pessimisme quant à un accord rapide entre la Grèce et ses créanciers.
Le marché est redevenu méfiant, plusieurs déclarations laissant penser que les discussions sont toujours difficiles.
"La Grèce est le sujet qui va servir de prétexte pour poursuivre la consolidation" actuellement à l’œuvre sur les marchés, estime Renaud Murail gérant de Barclays (LONDON:BARC) bourse.
Les investisseurs ont également été attentifs aux indicateurs américains avec notamment une contraction de l'activité économique entre janvier et mars pour la première fois depuis un an, plombée par un hiver rigoureux et l'appréciation du dollar, selon une deuxième estimation du département du Commerce.
"Le PIB américain peut sembler très décevant mais globalement on s'attendait à une contraction", explique Murail.
Par ailleurs, le moral des ménages américains a confirmé sa nette baisse en mai et l'activité économique de la région de Chicago a chuté de manière inattendue.
L'Eurostoxx 50 a perdu 2,19%.
- Paris dans le dur -
A la Bourse de Paris (-2,53%) l'indice CAC 40 a perdu 129,94 points à 5.007,89 points, dans un volume d'échanges nourri de 5,9 milliards d'euros.
Parmi les valeurs, Elior a fini en forte hausse (+1,53% à 16,61 euros) après avoir vu son chiffre d'affaires et son résultat net progresser au 1er semestre de son exercice décalé 2014-2015.
Safran (PARIS:SAF) a été pénalisé (-3,48% à 64,41 euros) par un abaissement de recommandation à "neutre" contre "acheter" auparavant par Natixis.
Airbus (PARIS:AIR) a perdu 4,08% à 62 euros.
Enfin, Cellectis bondissait (+9,93% à 40,40 euros) . La biotech française serait en discussion pour être rachetée par Pfizer.
- Londres sous la barre des 7.000 points -
A la Bourse de Londres, l'indice FTSE-100 a perdu 56,49 points ou 0,80% par rapport à la clôture de la veille, à 6.984,43 points.
Le secteur de la distribution notamment a terminé dans le rouge à la suite d'un mauvais indicateur Gfk de la confiance des consommateurs: Morrison Supermakets a chuté de 3,39% à 171 pence, Sainsbury de 2,18% à 251,6 pence et Tesco (LONDON:TSCO) de 1,76% à 212,6 pence.
Ashtead Group (LONDON:AHT) a encore perdu 3,53% à 1.120 pence, dans le sillage de son rival américain United Rentals.
Parmi les valeurs, Associated British Foods (LONDON:ABF), la maison mère de Primark, a bondi de 2,64% à 3.028 pence, à la suite de commentaires optimistes de Goldman Sachs.
- Le Dax dégringole -
A Francfort, l'indice Dax a dégringolé de 2,26% à 11.413,82 points, signant en même temps une baisse de 3,40% sur l'ensemble de la semaine, tandis que le MDax des valeurs moyennes a terminé à 20.449,60 points, en repli de 1,84% sur la séance.
Les financières ont reculé en ordre dispersé. Commerzbank (XETRA:CBKG) et Deutsche Bank ont limité la casse en cédant respectivement 1,14% à 12,12 euros et 2,12% à 27,42 euros.
Parmi les assureurs, Munich Re s'est replié de 1,96% à 168 euros. Allianz (XETRA:ALVG) a en revanche plongé de 2,76% à 142,75 euros.
L'énergéticien EON a terminé en milieu de peloton (-2,27% à 13,37 euros), tandis que son rival RWE (XETRA:RWEG) a chuté de 2,70% à 21,26 euros.
Tout en bas du tableau, le transporteur aérien Lufthansa (XETRA:LHAG) a perdu 2,85% à 97,37 euros, devant le chimiste Bayer (-3,19% à 129,15 euros). Le fabricant de sel et d'engrais K+S a fermé la marche avec une baisse de 4,54% à 29,67 euros.
A Lisbonne, la bourse a cédé 1,56% à 5.839,50 points, plombée surtout par la banque BCP (-1,96% à 8,52 centimes d'euro) et le groupe de grande distribution Jeronimo Martins (-1,53% 12,51 euros).
La place portugaise a également été pénalisée la chute du groupe papetier et cimentier Semapa (-4,32% à 13,06 euros).
- Forte baisse de Mediaset -
A Milan l'indice FTSE Mib a perdu 1,05% à 23.496 points.
La Banca Popolare Emilia Romagna réalise la plus forte hausse avec +1,55% à 7,88 euros, suivie d' Enel (MILAN:ENEI) Green Power, +0,94% à 1,723 euro et de la banque Monte Paschi di Siena, +0,93% à 1,845 euro.
Le groupe Mediaset SPA enregistre la plus forte baisse, perdant 3,98% à 4,386 euros, suivi d'Azimut, -3,44% à 25,84 euros et de la banque Intesa Sanpaolo (MILAN:ISP), -2,09% à 3,282 euros.
A Madrid, l'indice Ibex 35, a perdu 1,45% à 11.217,6 points. Toutes ses valeurs ont fini dans le rouge. Le groupe de construction OHL éclaboussé par un scandale de corruption a encore lâché 4,66% à 17,10 euros.
Les valeurs bancaires ont aussi été malmenées. BBVA (MADRID:BBVA) a perdu 1,09% à 8,99 euros, Banco Santander (MADRID:SAN) 1,62% à 6,48 euros, CaixaBank 0,98% à 4,36 euros et Banco Popular 1,90% à 4,49 euros.
La Bourse de Bruxelles a perdu 1,20% terminant à 3.708,65 points. Le brasseur AB InBev (-2,49% à 109,45 euros) a été suivi par le poids lourd, GDF Suez (PARIS:GSZ). Le géant énergétique, également côté à Paris, a lâché 2,42% à 18,38 euros.
Autre valeur en berne: l'assureur Delta Lloyd a cédé 2,01% à 15,82 euros.
A l'inverse, le groupe diversifié Ackermans & Van Haaren a bondi de 3,11% à 124,40 euros.
L'indice AEX d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,73% à 493,56 points, la quasi totalité des titres terminant la séance dans le rouge.
La baisse la plus importante a été celle du groupe Aalberts, qui a cédé 3,48% à 28,16 euros, suivi par le sidérurgiste Arcelor Mittal (-3,07% à 9,70 euros).
- Seul Syngenta positif -
En Suisse, où le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2% au premier trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent, sur fond de repli des exportations, le SMI a clôturé sur une baisse de 1,67% à 9.237,79 points.
Transocean, qui avait vu son titre chuter la veille après l'annonce du départ de son directeur financier, a terminé en hausse de 1,91% à 18,14 francs suisses.
Seul l'agrochimiste Syngenta est resté positif (+0,45% à 425,50 francs suisses).
Parmi les valeurs bancaires, UBS a cédé 2,32% à 20,22 francs suisses, tandus que Credit Suisse a reculé de 1,03% à 24,91 francs suisses.