HOUSTON & MIDLAND, Texas - Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), une société de transport intermédiaire opérant dans le bassin du Delaware, a fixé le prix d'un placement secondaire par prise ferme de 11 373 801 actions ordinaires de catégorie A à 33,75 $ chacune. Les actions sont proposées par Apache Midstream LLC, une filiale d'Apache Corporation. Kinetik elle-même ne vend aucune action et ne recevra aucun produit de la vente par l'actionnaire vendeur.
L'actionnaire vendeur a également donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 706 070 actions supplémentaires. Parallèlement à l'offre, le PDG de Kinetik a accepté d'acheter 14 814 actions au prix de l'offre publique.
Une équipe d'institutions financières de premier plan, dont Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Mizuho, agissent en tant que co-chefs de file. D'autres institutions participent également en tant que co-chefs de file ou co-chefs de file.
Cette offre fait suite à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC le 13 mars 2024, qui a pris effet immédiatement.
Kinetik Holdings, dont le siège social se trouve à Midland avec une présence significative à Houston, offre des services aux producteurs de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de pétrole brut et d'eau, y compris la collecte, le transport, la compression, le traitement et la transformation.
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