MILAN - Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) a réalisé avec succès sa plus importante émission obligataire des dix dernières années, d'un montant total de 3 milliards de dollars. Cette émission à deux tranches a été lancée aujourd'hui sur le marché américain et a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, ce qui s'est traduit par un carnet d'ordres bien rempli, qui a presque doublé les attentes initiales.
La dernière incursion du groupe bancaire italien sur le marché de la dette comprend deux parties : une obligation privilégiée de premier rang à 10 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 7,20 %, et une obligation privilégiée de premier rang à 30 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 7,80 %, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Le prix de ces obligations est fixé à +280 points de base (pb) pour le Trésor américain et à +325 pb pour le Trésor américain.
L'enthousiasme pour l'offre a été immédiat, les ordres dépassant les 5 milliards de dollars dans les deux heures qui ont suivi l'annonce. La forte demande, en particulier de la part d'investisseurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie, a conduit à un carnet d'ordres qui a presque atteint 11 milliards de dollars. Cet intérêt massif a permis à Intesa Sanpaolo de resserrer les spreads jusqu'à 30 points de base par rapport aux prix initiaux, soulignant ainsi la grande confiance des investisseurs dans les instruments financiers de la banque.
Les conditions favorables du marché ont été en partie créées par une récente mise à jour de Moody's, qui a amélioré les perspectives de la notation souveraine, ce qui a contribué à faciliter le retour réussi d'Intesa Sanpaolo sur le marché. Alessandro Lolli, directeur financier du groupe Intesa Sanpaolo, a dirigé cette opération réussie.
Malgré cette étape financière importante, les actions d'Intesa Sanpaolo se sont négociées à 2,52 euros chacune. Cette émission représente une étape stratégique pour Intesa Sanpaolo qui continue à naviguer dans un paysage financier en évolution tout en sécurisant le capital à long terme dans des conditions de marché fluctuantes.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.