DAVIDSON, N.C. - Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), société industrielle mondiale, a annoncé l'acquisition d'ILC Dover auprès de New Mountain Capital, LLC pour un prix d'achat initial en espèces d'environ 2,325 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024, sous réserve des autorisations réglementaires.
ILC Dover est reconnue pour ses solutions innovantes sur les marchés biopharmaceutique, pharmaceutique et des dispositifs médicaux, ainsi que pour être un fournisseur clé de l'industrie spatiale. L'entreprise, qui a 75 ans d'histoire, possède 11 sites d'ingénierie et de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et emploie plus de 2 000 personnes.
Cette acquisition permettra d'établir une plate-forme de sciences de la vie au sein du segment P&ST (Precision and Science Technologies) d'Ingersoll Rand, qui comprendra l'ILC et les marques existantes d'Ingersoll Rand axées sur les sciences de la vie. Cette plate-forme, dirigée par Corey Walker, président-directeur général de l'ILC, devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 700 millions de dollars.
Le président-directeur général d'Ingersoll Rand, Vicente Reynal, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec ILC, citant les possibilités d'exploiter les positions de marché et les marques d'ILC. L'acquisition vise à renforcer la présence d'Ingersoll Rand dans le secteur des sciences de la vie, un domaine de croissance stratégique pour la société.
Le chiffre d'affaires d'ILC a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de l'ordre de 10 % au cours des trois dernières années et devrait atteindre près de 400 millions de dollars en 2024, avec des marges d'EBITDA ajustées de l'ordre de 30 %. Ingersoll Rand prévoit que l'acquisition sera immédiatement rentable pour ses taux de croissance et de marge et s'attend à atteindre un rendement du capital investi (RCI) à un chiffre d'ici la troisième année de possession de l'entreprise.
La transaction comprend un complément de prix basé sur la réalisation de certains paramètres d'efficacité opérationnelle en 2024, ce qui pourrait légèrement augmenter le multiple d'achat initial d'environ 17x l'EBITDA ajusté de 2024E. L'acquisition devrait également permettre à Ingersoll Rand d'accroître son marché potentiel de plus de 10 milliards de dollars, pour atteindre un total d'environ 65 milliards de dollars, dans des segments de marché très fragmentés présentant un fort potentiel de croissance.
Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique d'Ingersoll Rand dans le cadre de cette transaction, tandis que Jefferies LLC et Goldman Sachs & Co. LLC sont les conseillers financiers d'ILC Dover et de New Mountain Capital, Simpson Thacher & Bartlett LLP étant le conseiller juridique.
Ingersoll Rand tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs au sujet de l'acquisition aujourd'hui à 10 h, heure avancée de l'Est.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.