CULVER CITY, Californie - ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), une société d'immunothérapie en phase clinique, a annoncé qu'elle avait obtenu jusqu'à 320 millions de dollars en financement de redevances et en investissement en actions de la part d'Oberland Capital. L'accord comprend 210 millions de dollars reçus à la clôture le 29 décembre 2023, et jusqu'à 110 millions de dollars supplémentaires en fonction des développements futurs, y compris l'approbation réglementaire.
L'accord de financement est conçu pour soutenir les efforts de commercialisation d'ImmunityBio, en particulier pour Anktiva®, son produit d'immunothérapie pour le cancer de la vessie, qui est en attente d'approbation par la FDA avec une date PDUFA fixée au 23 avril 2024. S'il est approuvé, le produit sera utilisé en combinaison avec le Bacillus Calmette-Guérin (BCG) pour traiter les patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) ne répondant pas au BCG.
L'accord avec Oberland Capital comprend un contrat d'achat d'intérêts de revenus (RIPA) de 300 millions de dollars, dont 200 millions de dollars financés à la clôture initiale et 100 millions de dollars supplémentaires sous réserve de l'approbation d'Anktiva® par la FDA. Le RIPA stipule qu'Oberland Capital recevra des redevances échelonnées sur les ventes nettes des produits d'ImmunityBio, plafonnées à un multiple de leur investissement. De plus, ImmunityBio a conclu un accord pour un placement privé d'actions d'une valeur de 10 millions de dollars avec une option pour Oberland Capital d'acheter jusqu'à 10 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires à l'avenir.
Cette transaction contribue au capital de 850 millions de dollars qu'ImmunityBio a levé en 2023, dont 320 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels et 530 millions de dollars auprès de son fondateur. Les fonds sont destinés à accélérer les plans de commercialisation de l'entreprise, à développer son pipeline dans le traitement du cancer urologique et à soutenir les opérations commerciales et les essais cliniques en cours.
Richard Adcock, CEO et Président d'ImmunityBio, a souligné la dilution limitée des capitaux propres et la confiance démontrée par Oberland Capital dans l'avenir de la société et la valeur potentielle d'Anktiva®. Andrew Rubinstein, Managing Partner d'Oberland Capital, a également exprimé son enthousiasme pour le partenariat et le lancement potentiel d'Anktiva®.
La société a également modifié les billets à ordre existants afin de prolonger leur échéance et de permettre des conversions en actions ordinaires à un prix plus élevé. Jefferies LLC a été le conseiller financier exclusif de la transaction.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d'ImmunityBio, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.