PARIS (Reuters) - Icade (PA:ICAD) Santé, filiale spécialisée du groupe immobilier Icade, a annoncé vendredi son intention d'investir trois milliards d'euros d'ici 2025, grâce entre autres au produit de son introduction en Bourse de Paris, prévue d'ici la fin de l'année.
La société, dont Icade possède pour l'instant 58,3% du capital, vient d'obtenir l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'opération devrait intégrer une augmentation de capital de 800 millions d'euros. Icade Santé s'est refusé à préciser quelle valorisation globale il visait mais celle-ci pourrait dépasser quatre milliards d'euros selon plusieurs sources.
"Icade Santé veut être leader dans sa classe d'actifs et a besoin d'être véritablement en Europe", a déclaré Xavier Cheval, directeur général délégué du groupe, à des journalistes.
Environ 60% des trois milliards d'euros d'investissements prévus seront ainsi consacrés au développement des activités internationales.
Le portefeuille d'actifs d'Icade Santé représentait fin juin une valeur brute de six milliards d'euros avec 183 établissements de santé en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il a généré en 2020 un revenu locatif brut de 301 millions d'euros, en hausse de 13,6% par rapport à 2019.
Xavier Cheval, appelé à prendre la direction générale du groupe, a précisé que celui-ci n'excluait pas de s'implanter sur de nouveaux marchés comme les Pays-Bas, la Belgique ou le Portugal.
Il a ajouté s'attendre à une poursuite de la consolidation du secteur à l'échelle européenne, une raison supplémentaire justifiant l'entrée en Bourse.
"Être cotés nous donne le moyen de renforcer notre visibilité vis-à-vis des opérateurs à l'international et aussi d'avoir une monnaie d'échange possible dans une future consolidation", a-t-il dit.
BNP Paribas (PA:BNPP), Crédit agricole (PA:CAGR) CIB, J.P. Morgan et Société générale (PA:SOGN) seront les coordinateurs globaux et teneurs de livres associés de l'opération.
Icade prévoit de rester majoritaire au capital à l'issue de l'IPO.
(Reportage Dominique Vidalon, Abhinav Ramnarayan, Gwenaëlle Barzic, Sarah White et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)