DURHAM, N.C. - Humacyte, Inc. (NASDAQ:HUMA), une société de biotechnologie spécialisée dans la bio-ingénierie des tissus humains, a fixé le prix de son offre publique d'actions à 3,00 $ par action. La société propose 13,4 millions d'actions, dans le but de lever 40,2 millions de dollars de produits bruts avant déduction des frais. La clôture de l'offre devrait avoir lieu vers lundi, sous réserve des conditions habituelles.
Les preneurs fermes, qui comprennent TD Cowen et Cantor en tant que co-chefs de file et BTIG en tant que chef de file, disposent également d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2,01 millions d'actions supplémentaires.
Humacyte prévoit d'utiliser le produit net pour développer son pipeline de médecine régénérative, soutenir l'examen par la FDA de sa demande de licence biologique pour les vaisseaux acellulaires humains (VHA) issus de la bio-ingénierie, préparer les lancements commerciaux potentiels et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les VHA, qui sont en phase finale d'essais cliniques, ont des applications dans la réparation des traumatismes vasculaires, l'accès à l'hémodialyse et les maladies artérielles périphériques, entre autres. Le VHA de la société pour l'accès à l'hémodialyse a reçu de la FDA la désignation Regenerative Medicine Advanced Therapy, ainsi que la désignation Fast Track, et est également considéré comme prioritaire par le secrétaire américain à la défense pour le traitement des traumatismes vasculaires.
L'offre est réalisée au moyen d'un supplément au prospectus et d'un prospectus d'accompagnement dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée et déclarée effective par la SEC. Le supplément au prospectus décrit les conditions de l'offre et est disponible sur le site web de la SEC.
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