SOLANA BEACH, Californie - Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK), société pharmaceutique spécialisée dans les traitements gastro-intestinaux, a annoncé le prix d'une offre publique de souscription qui pourrait rapporter jusqu'à 30 millions de dollars en produit brut. L'offre, menée par Nantahala Capital Management et incluant d'autres investisseurs clés, devrait être clôturée autour du 13 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre de la société comprend environ 11 millions d'actions ordinaires ou de bons de souscription préfinancés, ainsi que trois séries de bons de souscription supplémentaires, chacun pouvant être exercé au prix de 0,68 $ par action. Les bons de souscription de série A ont une durée de cinq ans, les bons de souscription de série B ont une durée de neuf mois et les bons de souscription de série C ont également une durée de cinq ans, mais ils sont subordonnés à l'exercice des bons de souscription de série B et soumis à une expiration anticipée de neuf mois.
Le financement initial de l'offre s'élève à environ 7,5 millions de dollars avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et des frais d'offre estimés. Si tous les bons de souscription sont exercés dans leur intégralité, Evoke Pharma pourrait potentiellement recevoir un produit brut total de 30 millions de dollars, y compris le financement initial.
Evoke Pharma a l'intention d'affecter le produit net aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. En outre, la société peut utiliser une partie des fonds pour investir ou acquérir des entreprises, des technologies, des produits ou des actifs complémentaires, bien qu'il n'y ait actuellement aucun plan spécifique en ce sens.
Craig-Hallum et Laidlaw & Company (UK) Ltd. sont les co-chefs de file de l'offre. Les titres sont offerts en vertu d'une déclaration d'enregistrement précédemment déposée et effective auprès de la SEC, un supplément au prospectus devant être déposé et mis à disposition sur le site web de la SEC.
Evoke Pharma est connue pour avoir développé et commercialisé GIMOTI®, une formulation de métoclopramide en spray nasal pour le traitement de la gastroparésie diabétique, une maladie dans laquelle l'estomac se vide trop lentement, entraînant de graves symptômes gastro-intestinaux.
Cette annonce d'offre publique est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives concernant la réalisation de l'offre, son calendrier, sa taille et l'utilisation prévue du produit. Ces déclarations sont soumises aux conditions du marché, aux conditions de clôture habituelles et à la possibilité que les investisseurs n'exercent pas les bons de souscription émis.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.