COPENHAGUE - Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX), une société en phase clinique spécialisée dans les immunothérapies basées sur l'IA, a annoncé le prix de son offre publique. La société offre 3 750 000 American Depositary Shares (ADS) et des bons de souscription pour acheter un nombre équivalent d'ADS au prix de 4,00 $ chacun. L'offre comprend des bons de souscription préfinancés comme alternative aux ADS pour certains investisseurs.
Les bons de souscription, exerçables dès leur émission au même prix de 4,00 $ par ADS, expireront cinq ans après la date d'émission. Chaque ADS représente dix actions ordinaires d'Evaxion. La clôture de l'offre est prévue autour du 5 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
MSD Global Health Innovation Fund, qui fait partie de Merck & Co. et qui est devenu actionnaire d'Evaxion en décembre 2023, participe à cette offre. Le produit brut devrait s'élever à 15 millions de dollars avant déduction des frais et dépenses. Evaxion a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer ses projets cliniques et précliniques, ainsi que pour les dépenses d'exploitation et le fonds de roulement.
H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour cette offre. Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1, que la SEC a déclarée effective le 1er février 2024.
La plateforme AI-Immunology™ d'Evaxion est conçue pour exploiter l'intelligence artificielle en vue de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. La société vise à transformer les soins aux patients grâce à des traitements innovants et ciblés.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et l'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Le prospectus final, lorsqu'il sera disponible, sera accessible sur le site web de la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Evaxion Biotech navigue à travers son dernier appel public à l'épargne, les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de la société. Avec une capitalisation boursière de 19,26 millions de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) négatif de -0,65 pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023, les défis financiers d'Evaxion sont évidents. La société n'a pas été rentable au cours de l'année écoulée, ce qui se reflète dans la chute importante de son cours, avec un rendement total sur un mois de -42,69% et un rendement total sur six mois de -68,81%. En outre, le ratio cours/valeur comptable de la société s'élève à 6,28, ce qui indique une valorisation potentiellement plus élevée par rapport à sa valeur comptable.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence les considérations critiques pour les investisseurs. Les analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui suggère un optimisme potentiel quant aux performances futures d'Evaxion. Cependant, la consommation rapide de liquidités et les faibles marges bénéficiaires brutes de la société présentent des risques importants. En outre, la forte volatilité du cours de l'action pourrait être synonyme d'un parcours mouvementé pour les actionnaires. Compte tenu de ces facteurs, les investisseurs doivent savoir que les analystes ne s'attendent pas à ce qu'Evaxion soit rentable cette année.
Pour ceux qui envisagent d'approfondir les données financières et les perspectives d'avenir d'Evaxion, InvestingPro offre une multitude de conseils supplémentaires. En fait, 13 autres conseils d'InvestingPro sont disponibles pour les abonnés, allant des implications de l'évaluation aux multiples de négociation. Pour accéder à ces perspectives, pensez à profiter de la vente spéciale du Nouvel An sur les abonnements InvestingPro, avec des remises allant jusqu'à 50 %. Utilisez le code coupon"SFY24" pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement de 2 ans à InvestingPro+, ou"SFY241" pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement d'un an, et bénéficiez de perspectives complètes qui pourraient guider vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.