NEW YORK - Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), société mondiale de technologie médicale spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé la conclusion d'un accord avec des investisseurs institutionnels accrédités pour un placement privé d'actions ordinaires ou de bons de souscription préfinancés, visant à lever environ 50 millions de dollars. La clôture de la transaction est prévue autour du 12 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le chiffre d'affaires préliminaire non audité pour le quatrième trimestre 2023 est estimé entre 31,4 millions et 31,8 millions de dollars, s'alignant sur les prévisions précédentes. Cela contribue à un chiffre d'affaires annuel anticipé de 165,0 millions de dollars à 165,4 millions de dollars pour 2023. La position de trésorerie en fin d'année devrait se situer autour de 39,1 millions de dollars, marquant une baisse par rapport au troisième trimestre.
Juan José Chacón-Quirós, PDG d'Establishment Labs, s'est montré optimiste quant à la trajectoire de l'entreprise, citant la stabilisation de la demande et un retour potentiel à la croissance sur leurs marchés actuels. Il a également souligné les progrès réalisés en matière de flux de trésorerie positif et d'EBITDA, l'objectif étant de parvenir à un flux de trésorerie positif d'ici à 2025. Les capitaux provenant de ce placement sont destinés à soutenir ces objectifs.
Les titres de ce placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou d'autres lois sur les valeurs mobilières, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption. La société et les investisseurs ont conclu un accord sur les droits d'enregistrement afin de faciliter la revente future de ces titres.
Establishment Labs est connu pour ses solutions Femtech innovantes, notamment les dispositifs Motiva® pour la santé et la reconstruction mammaires, et est en train de demander l'approbation de la FDA américaine pour ses Motiva Implants®.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.