CANONSBURG, Pennsylvanie - Equitrans Midstream Corporation (NYSE:ETRN) et sa filiale EQM Midstream Partners, LP ont annoncé le prix d'une offre de billets de premier rang de 600 millions de dollars au pair, avec un taux d'intérêt de 6,375 %, venant à échéance en 2029. L'offre devrait être clôturée le 26 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente des billets est destiné au remboursement de la dette existante, y compris les emprunts en vertu de la troisième convention de crédit modifiée et mise à jour d'EQM à compter du 31 octobre 2018, ainsi qu'aux fins de la société en nom collectif.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement. L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières.
Ce communiqué est accompagné d'une mise en garde indiquant qu'il ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre. En outre, le communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la clôture anticipée de l'offre et l'utilisation prévue du produit, qui impliquent certains risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats projetés.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Equitrans Midstream Corporation (NYSE:ETRN) navigue dans sa stratégie financière avec l'annonce récente d'une offre de billets de premier rang de 600 millions de dollars, les investisseurs examinent de près les mesures de performance et la position de la société sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, ETRN affiche une solide capitalisation boursière d'environ 4,64 milliards USD, ce qui indique une forte présence sur le marché. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'établit à 11,86, ce qui correspond au ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023, qui s'établit à 12,0. Cela suggère une évaluation raisonnable des bénéfices de la société.
Les conseils d'InvestingPro soulignent les marges bénéficiaires brutes impressionnantes d'Equitrans Midstream, qui ont atteint 87,23% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Ce niveau de rentabilité est significatif et peut rassurer les investisseurs sur la capacité de la société à gérer efficacement les coûts. En outre, ETRN a connu un fort rendement au cours de l'année dernière, avec un rendement total sur un an de 86,01%, reflétant positivement la confiance des investisseurs et la performance du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.