(Reuters) - Le géant pétrolier Chevron (NYSE:CVX) a annoncé lundi le rachat de Noble Energy dans le cadre d'une transaction tout en actions de 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) destinée à renforcer son assise dans le pétrole de schiste alors que la chute récente des cours du brut a mis à mal les acteurs du secteur.
Cet accord, le plus important dans le secteur de l'énergie aux États-Unis cette année, survient plus d'un an après que Chevron a jeté l'éponge dans la bataille pour le rachat d'Anadarko (NYSE:APC) face à l'offre concurrente plus élevée d'Occidental Petroleum.
La crise du coronavirus a fait plonger les cours du pétrole à des plus bas historiques en avril et si les prix ont quelque peu remonté depuis, ils restent à leur plus bas niveau depuis 2016, autour de 40 dollars. Cette situation a compromis la rentabilité de nombreuses compagnies pétrolières, notamment dans le pétrole de schiste en Amérique du Nord.
"Chevron (profite) d'une performance relativement solide par rapport à d'autres entreprises américaines impliquées dans l'exploration et la production de matières premières, et capitalise sur le processus de crise pour acheter des actifs de haute qualité", a commenté Anish Kapadia, directeur du cabinet de conseil londonien Palissy Advisors.
La transaction devrait notamment permettre à Chevron d'accéder aux réserves du Leviathan, le plus grand champ de gaz naturel de Méditerranée orientale.
L'offre de Chevron valorise Noble Energy à 10,38 dollars par action, soit une prime de 7,5% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction donne à Noble Energy une valorisation totale d'environ 13 milliards de dollars, dette incluse.
Dans les transactions en avant-Bourse, l'action Noble Energy prenait 8% tandis que le titre Chevron reculait d'environ 1%.
(Shanti S Nair; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)