HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), société leader dans le domaine du gaz naturel liquéfié, a annoncé le prix de son offre de billets de premier rang échéant le 15 avril 2034. Le prix des billets est fixé à 99,789 % de la valeur nominale et le taux d'intérêt annuel est de 5,650 %. La date de clôture de l'offre est prévue pour le 19 mars 2024.
La société prévoit d'utiliser le produit de cette offre pour rembourser, en totalité ou en partie, l'encours d'environ 1,5 milliard de dollars en principal des obligations garanties de premier rang de sa filiale Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC, arrivant à échéance en 2025. Les obligations 2034 nouvellement émises seront au même niveau que les obligations de premier rang existantes de Cheniere, y compris celles arrivant à échéance en 2028.
Cette offre n'a pas été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et, en tant que telle, les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement. Le communiqué de presse précise que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des obligations Cheniere 2034.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.