NEW YORK - Brixmor Property Group Inc. (NYSE: BRX), une fiducie de placement immobilier (FPI), a annoncé lundi qu'elle avait fixé le prix d'une offre de 400 millions de dollars de billets de premier rang à 5,5 % échéant en 2034 par l'entremise de sa société d'exploitation, Brixmor Operating Partnership LP. Les billets, dont l'échéance est fixée au 15 février 2034, seront émis à 99,816 % de leur valeur nominale.
Les intérêts sur ces obligations seront payables semestriellement, le premier paiement étant dû le 15 août 2024. L'offre devrait être finalisée le 12 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit de cette offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette existante.
Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC et PNC Capital Markets LLC sont les co-chefs de file de l'offre. Brixmor a mis à disposition un supplément au prospectus et le prospectus de base qui l'accompagne, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), que les investisseurs potentiels sont invités à lire pour obtenir des informations plus complètes sur l'offre.
Brixmor possède et exploite un portefeuille de centres commerciaux à ciel ouvert, avec 364 centres commerciaux totalisant environ 65 millions de pieds carrés d'espace commercial. La société se positionne comme une figure centrale dans les communautés qu'elle dessert, en accueillant une variété de détaillants nationaux, régionaux et locaux.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.