PALO ALTO, Californie - BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ: BBIO), société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies génétiques et les cancers, a fixé le prix d'une offre publique de souscription de ses actions ordinaires.
L'offre comprend 8 620 690 actions au prix de 29,00 $ par action, avant les remises et commissions de souscription. Cette opération devrait générer un produit brut d'environ 250 millions de dollars, sans tenir compte d'éventuelles ventes supplémentaires dans le cadre d'une option des preneurs fermes.
Les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 293 103 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. L'offre, qui a été annoncée lundi, devrait être clôturée vers vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
BridgeBio a engagé J.P. Morgan, Cantor et Mizuho en tant que co-chefs de file, Raymond James étant le chef de file de la transaction. Les actions sont offertes en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 4 mai 2023.
Le supplément de prospectus final et le prospectus d'accompagnement détaillant les conditions de l'offre seront déposés auprès de la SEC. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces documents auprès des bureaux des teneurs de livres conjoints ou en accédant au site web de la SEC.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts continus de BridgeBio pour faire progresser son portefeuille de programmes de développement, allant de la science précoce aux essais cliniques avancés. Fondée en 2015, BridgeBio vise à tirer parti de la médecine génétique pour fournir des traitements transformateurs aux patients atteints de maladies génétiques et de cancers.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et est basé sur les attentes actuelles de la direction. Cependant, il souligne également que les événements ou les résultats réels peuvent différer matériellement en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes.
Les informations présentées dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de BridgeBio Pharma, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.