WOBURN, MA - Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI), société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements dermatologiques, a obtenu un financement de 16 millions de dollars, dont 8 millions de dollars reçus à la clôture de la transaction et 8 millions de dollars supplémentaires subordonnés à l'atteinte d'étapes spécifiques. Le financement a été obtenu par le biais d'un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels axés sur la santé, y compris Rosalind Advisors, le 22 février 2024.
L'investissement consiste en actions privilégiées convertibles de série B-1 et en bons de souscription d'actions privilégiées convertibles de série B-3. Le prix des actions de série B-1 a été fixé à 1 000 dollars chacune, avec une conversion potentielle en environ 9,3 millions d'actions ordinaires au prix de 0,7074 dollar par action. Les bons de souscription de série B-3, exerçables à l'atteinte de certaines étapes opérationnelles et commerciales prévues au deuxième trimestre 2024 ou à d'autres conditions, sont convertibles en environ 11,3 millions d'actions ordinaires au même prix, la contrepartie des bons de souscription étant fixée à 0,125 $ par action.
Biofrontera prévoit d'obtenir des fonds supplémentaires grâce à l'exercice des bons de souscription B-3 après avoir rempli les critères spécifiés. Le produit, avant déduction des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses estimées de l'offre, soutiendra les opérations générales de la société et accélérera le développement et l'approbation de nouvelles indications pour son produit principal, Ameluz®, utilisé en conjonction avec la série de lampes BF-RhodoLED pour la kératose actinique légère à modérée sur le visage et le cuir chevelu.
Roth Capital Partners a agi en tant qu'agent exclusif pour le placement privé. Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et sont donc soumis à des restrictions de revente, sauf dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement effective ou d'une exemption applicable. Biofrontera s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement de revente auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour les actions ordinaires émises ou à émettre dans le cadre du placement privé.
L'annonce est basée sur un communiqué de presse et vise à fournir des informations factuelles concernant le récent financement de Biofrontera et ses implications pour les activités futures de la société. Biofrontera est spécialisée dans la thérapie photodynamique et les antibiotiques topiques pour le traitement des lésions cutanées précancéreuses et des infections cutanées bactériennes. La kératose actinique, la principale affection traitée par les produits de Biofrontera, a touché environ 58 millions de personnes aux États-Unis en 2020.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.