Bharti Airtel, l'une des principales entreprises indiennes de télécommunications, est en train de s'engager auprès de grandes banques internationales, dont Barclays (LON:BARC) et Citi, pour lever 1 milliard de dollars. Cette injection de capital vise à régler les dettes liées au spectre issues de la vente aux enchères de 2015, qui s'élèvent à près de ₹12 000 crore. La société explore des options telles que les obligations offshore, les débentures non convertibles (NCD) ou les fonds communs de placement pour optimiser la génération de capital alors qu'elle se lance dans un déploiement de services 5G à l'échelle nationale.
Le géant des télécoms, dirigé par Sunil Mittal, envisage cette démarche financière pour réduire ses coûts d'intérêts annuels et renforcer son bilan. Les discussions sur la levée de fonds détermineront les instruments financiers spécifiques et leurs structures de prix à utiliser pour cette initiative. Bharti Airtel a également la possibilité d'utiliser le produit non utilisé de l'émission de droits, puisqu'elle n'a levé que 5 247 milliards d'euros sur une émission de droits prévue de 21 000 milliards d'euros deux ans plus tôt.
Le directeur financier Soumen Ray a souligné lors de l'appel de résultats du trimestre de septembre que l'entreprise doit encore entre ₹10 000-12 000 crore pour le spectre acquis en 2015. Le coût initial de ce spectre était de ₹29 130,2 crore avec un paiement initial de ₹7 832,6 crore et des versements ultérieurs dus en mars (₹8 815 crore) et en juillet (₹8 025 crore). En remplaçant la dette à coût élevé liée au spectre par des emprunts plus abordables sur le marché, Bharti Airtel a déjà réalisé une réduction marginale de la dette nette à ₹2,07-lakh crore au mois de juillet.
Les investisseurs ont réagi positivement à ces décisions financières stratégiques. Suite à l'annonce de ces plans, l'action de Bharti Airtel a connu une appréciation de 1,49% à la Bourse de Bombay (BSE).
Perspectives InvestingPro
Alors que Bharti Airtel se prépare à son déploiement 5G et s'efforce de renforcer sa position financière, certaines mesures et perspectives d'InvestingPro donnent une image plus claire de la performance actuelle de l'entreprise sur le marché. Le géant des télécommunications a enregistré un rendement total de 5,16% sur une semaine, ce qui témoigne d'une réaction positive des investisseurs à court terme. À plus long terme, le rendement total du cours de Bharti Airtel sur un an atteint le chiffre impressionnant de 137,27 %, ce qui témoigne de la grande confiance du marché et du potentiel de croissance de l'entreprise.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que le fait que le flux de trésorerie disponible de Bharti Airtel soit supérieur au revenu net indique une grande qualité des bénéfices. Cette stabilité financière permet à l'entreprise de continuer à verser des dividendes, ce qui est intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus. En outre, l'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait indiquer un sentiment de marché solide à l'égard des perspectives d'avenir de l'entreprise.
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