ATLANTA - Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH), un important constructeur de maisons, a annoncé son intention d'émettre 250 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2031 dans le cadre d'une offre privée. Cette opération vise à financer le remboursement de ses obligations de premier rang à 6,750 % échéant en 2025, qui représentent actuellement 197,9 millions de dollars de capital restant dû et qui arriveront à échéance le 15 mars 2025.
Les nouvelles obligations seront proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la règle S, toutes deux en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). La société prévoit d'allouer les fonds restants de cette offre à des fins générales.
L'offre privée de ces billets ne sera pas enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne seront disponibles que dans le cadre d'exemptions spécifiques ou de transactions non soumises à ces exigences d'enregistrement.
Beazer Homes a précisé que la réalisation de l'offre proposée et le remboursement des obligations 2025 ne sont pas garantis et sont soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs. La société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du communiqué de presse.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations. La vente des billets n'a pas été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et n'est faite qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément aux exemptions applicables.
Beazer Homes, dont le siège social se trouve à Atlanta, est l'un des plus grands constructeurs de maisons du pays, connu pour ses maisons Surprising Performance conçues pour offrir une qualité et un confort accrus. Les Choice Plans™ uniques de la société permettent aux acheteurs de personnaliser les espaces de vie principaux sans frais supplémentaires, et son programme Mortgage Choice aide les clients à comparer les options de prêt afin de garantir les meilleures conditions de financement possibles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.