FRANCFORT (Reuters) - Bayer cherche de nouveau à céder son activité de produits pour diabétiques, préférant concentrer ses efforts sur des segments à plus forte marge, a-t-on appris de deux sources mardi.
Le groupe allemand, en pleine réorganisation, entend mettre sa division de plastiques en Bourse et utiliser le produit pour des investissements et acquisitions dans la pharmacie, la santé animale et l'agrochimie.
En 2012 déjà, il avait tenté en vain de vendre sa gamme Contour de produits pour la prise en charge du diabète, qui réalise un chiffre d'affaires de 722 millions d'euros par an. Sanofi avait alors été présenté comme acquéreur potentiel mais Bayer s'était résolu à conserver Contour faute d'offre intéressante.
Le groupe, dit-on de même source, a mandaté Credit Suisse pour le conseiller et il attend des offres dans le courant du premier trimestre 2015.
Bloomberg avait auparavant rapporté que l'activité de produits pour diabétiques, d'une valeur estimée à un ou deux milliards d'euros, pourrait intéresser des firmes de capital-investissement comme Cinven, EQT Partners et Triton Advisers.
Bayer et Credit Suisse n'ont pas souhaité faire de commentaire.
(Arno Schütze et Ludwig Burger, avec Rishika Sadam à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)