DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), acteur du secteur de l'énergie intermédiaire, a annoncé la fixation du prix d'un placement privé de billets de premier rang non garantis, visant à lever 600 millions de dollars de capitaux. Les obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 6,625 % et arrivant à échéance en 2032, devraient être émises à leur valeur nominale le 16 janvier 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies.
La société prévoit un produit net d'environ 593 millions de dollars après prise en compte des escomptes accordés aux acquéreurs initiaux et des dépenses estimées. L'objectif principal de ces fonds est de rembourser les dettes existantes dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable d'Antero Midstream. Cette stratégie de remboursement donne à la société la possibilité de réemprunter des fonds pour répondre à divers besoins de l'entreprise, y compris le règlement des échéances de la dette à venir.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption de ces exigences. L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés, en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, et est également étendue à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore, conformément à la règle S de la même loi.
Antero Midstream, société constituée dans le Delaware, est connue pour son réseau d'activités intermédiaires, qui comprend des actifs de collecte, de compression, de traitement et de fractionnement dans le bassin des Appalaches. La société gère également des actifs hydrauliques intégrés qui desservent principalement les propriétés d'Antero Resources Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Antero Midstream Corporation (NYSE: AM) consolide son assise financière par le biais d'un placement privé de billets de premier rang non garantis, les investisseurs qui surveillent le secteur de l'énergie intermédiaire peuvent glaner des informations supplémentaires auprès de Perspectives InvestingPro. En mettant l'accent sur la qualité des bénéfices, le flux de trésorerie disponible d'Antero Midstream a toujours été supérieur à son revenu net, ce qui suggère une santé financière solide qui soutient sa stratégie de remboursement de la dette. En outre, la capacité de la société à maintenir ses paiements de dividendes pendant une période prolongée, maintenant à 26 années consécutives, souligne son engagement envers le rendement pour les actionnaires, un signal rassurant pour les investisseurs axés sur le revenu.
Les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 14,55 milliards USD et un ratio C/B de 18,33, ce qui, associé à un ratio PEG de 0,43 pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2023, indique que l'action est peut-être sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. En outre, une forte marge bénéficiaire brute de 92,39 % au cours de la même période témoigne de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Compte tenu de ces éléments et du fait que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, la stratégie financière d'Antero Midstream semble solide. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, 10 autres InvestingPro Tips sont disponibles, offrant une analyse complète de la santé financière de l'entreprise et de ses perspectives d'avenir. Pour accéder à ces perspectives et à bien d'autres choses encore, envisagez un abonnement InvestingPro, qui fait actuellement l'objet d'une vente spéciale pour le Cyber Monday avec des réductions allant jusqu'à 60%. De plus, utilisez le code promo ProW345 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement InvestingPro+ de 2 ans.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.