RICHMOND, Va. - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), l'un des principaux producteurs de tabac et de produits connexes, a conclu des transactions visant à vendre une partie de sa participation dans Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI) (NYSE: BUD) et à augmenter simultanément son programme de rachat d'actions.
La société prévoit de vendre 35 millions d'actions d'ABI pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars par le biais d'une offre secondaire globale et d'un rachat direct par ABI.
Le prix de vente est fixé à 61,50 dollars par American depositary share, soit 56,17 euros par action ordinaire. En outre, ABI rachètera à Altria pour 200 millions de dollars d'actions ordinaires, sous réserve de la réalisation de l'offre globale. Altria a également accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 5,25 millions d'actions ABI supplémentaires dans les 30 jours à venir.
Dans le cadre de la vente, Altria a annoncé une augmentation de son programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars à 2,4 milliards de dollars, qui devrait être achevé d'ici le 31 décembre 2024.
La société envisage un programme de rachat d'actions accéléré de la même ampleur financière. Le PDG d'Altria, Billy Gifford, a exprimé sa confiance dans l'avenir de la société et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires.
Après la transaction, la participation d'Altria dans ABI sera réduite à environ 8,1 % ou 7,8 % si l'option des preneurs fermes est entièrement exercée, ce qui laissera à la société environ 159 millions d'actions ABI.
Altria a convenu d'une période de blocage de 180 jours pour ses actions restantes avec le preneur ferme principal et a l'intention de conserver deux sièges au conseil d'administration d'ABI jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025, après quoi il n'y aura plus qu'un seul siège.
Altria s'attend à ce que les transactions aient un impact positif sur son bénéfice par action dilué ajusté pour l'année 2024, augmentant ses prévisions à une fourchette de 5,05 à 5,17 dollars, ce qui représente un taux de croissance de 2 % à 4,5 % par rapport à 4,95 dollars en 2023. Ces prévisions tiennent compte de l'effet anticipé de la réduction du nombre d'actions et de la baisse des bénéfices tirés de la participation réduite dans ABI.
La stratégie financière de la société prévoit d'utiliser les économies de trésorerie résultant de la vente pour soutenir les activités générales de l'entreprise, telles que les investissements dans sa vision, le remboursement de la dette ou d'autres retours de trésorerie aux actionnaires. Altria maintient son objectif de croissance annuelle à un chiffre du dividende par action jusqu'en 2028.
Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Altria Group, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.