Le géant français AccorHotels a racheté mercredi son concurrent canadien FRHI, propriétaire des hôtels de luxe Fairmont, Raffles et Swissotel, à des investisseurs qataris et saoudiens, pour 2,9 milliards de dollars, qui le hisse dans le peloton de tête du secteur au niveau mondial.
Ce rachat constitue "la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe hôtelier, après celle de Motel6 en 1992", a précisé le PDG du groupe, Sébastien Bazin, lors d'une conférence de presse téléphonique.
Cette "opération stratégique qui donne naissance à un leader mondial incontestable dans le segment du luxe" concerne l'acquisition de "155 hôtels et resorts, et 150 en développement", a-t-il souligné, ajoutant que "de nombreuses opportunités" vont découler de ce rachat.
"Ces trois marques légendaires (Fairmont, Raffles et Swissotel) complèteront de manière stratégique notre portefeuille ainsi que notre couverture géographique en particulier aux Etats-Unis, premier marché émetteur au monde pour le tourisme international", selon le PDG de AccorHotels.
AccorHotels va désormais comptabiliser "500" établissements dans le secteur du luxe, au sein d'un secteur hôtelier "en pleine mutation voire consolidation", a-t-il dit.
"On sait avec certitude que nous serons parmi les trois acteurs mondiaux dans le secteur du luxe, derrière Starwood notamment", a affirmé le PDG du groupe français.
Le protocole d'accord a été signé mercredi auprès de deux principaux actionnaires Qatar Investment Authority (QIA) et Kingdom Holding Company of Saudia Arabia (KHC), groupe du prince Walid en Arabie Saoudite, ainsi qu'avec Oxford Properties, une société de Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS).
- 10 millions de clients en plus -
"Le levier est double: les clients vont bénéficier d'un positionnement luxe plus important, vont pouvoir utiliser leurs points de programme de fidélité dans plus d'hôtels, plus de géographie notamment en Amérique du Nord et nos propriétaires hôteliers vont bénéficier de tous les canaux de distribution et donc de nos 280 millions de clients qui vont sur les plateformes du groupe", a expliqué le dirigeant.
En terme de clientèle "fidèle", à savoir les porteurs de cartes, cette acquisition "nous apportera trois millions de personnes, qui s'ajouteront à nos 27 millions de porteurs de cartes" mais au total, cela ajoute "10 millions de clients à nos 120 millions de clients", a détaillé Sébastien Bazin, à la tête du groupe depuis plus de deux ans.
"Un accord avec QIA et KHC et OMERS prévoit le paiement de 840 millions de dollars (768 millions d'euros) en numéraire, ainsi que le versement de 46,7 millions de titres Accor (PA:ACCP), émis par augmentation de capital réservé soumises à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire au deuxième trimestre 2016", a annoncé Sébastien Bazin.
Il a ensuite précisé que Qatar Investment Authority et Kingdom Holding Company of Saudi Arabia "deviennent actionnaires avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital de AccorHotels".
Raffles est une marque historique établie depuis 128 ans dans 12 pays, composée de 12 hôtels dont le légendaire Raffles à Singapour, le Plaza Hotel à New York et le Royal Monceau à Paris.
Fairmont, originaire du Canada et également centenaire, est bien implanté en Asie, en Europe et au Moyen Orient avec 70 hôtels dans 22 pays.
Swissotel, d'origine suisse avec un développement dynamique, est présent dans 16 pays avec 32 établissements.
Outre ses chaînes Fairmont, Raffles et Swissotel, FRHI possède aussi des établissements emblématiques tels que le Peace Hotel à Shanghai, et le célèbre Savoy à Londres.
AccorHotels détient 3.792 hôtels (495.072 chambres), de 17 marques différentes allant du segment économique au luxe, dans 92 pays.