CAMBRIDGE, Mass. - VBI Vaccines Inc. (NASDAQ:VBIV), société biopharmaceutique spécialisée dans l'immunologie, a annoncé une offre directe enregistrée d'actions ordinaires et un placement privé simultané de bons de souscription, qui devraient permettre de lever environ 2 millions de dollars. La transaction comprend la vente de 2 272 728 actions ordinaires ou de bons de souscription préfinancés équivalents à 0,88 $ chacun.
Le placement privé qui l'accompagne comprend des bons de souscription non enregistrés permettant d'acheter un nombre équivalent d'actions ordinaires, exerçables dès leur émission au prix de 0,76 $ l'action, avec une durée de cinq ans. La clôture de l'offre est prévue autour du 11 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour cette offre. Le produit est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les titres de VBI dans cette offre directe font partie d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la SEC le 26 août 2022 et déclarée effective le 6 septembre 2022. Le supplément de prospectus et le prospectus qui l'accompagne seront disponibles sur le site Internet de la SEC ou auprès de H.C. Wainwright & Co.
Les bons de souscription non enregistrés et les actions ordinaires qui les sous-tendent n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et sont offerts en conformité avec les exemptions des exigences d'enregistrement.
Cette annonce intervient alors que VBI continue de développer des vaccins candidats grâce à ses technologies de particules de type virus (VLP), ciblant les maladies infectieuses et les cancers. La société est implantée à Cambridge, Ottawa et Rehovot en Israël.
Le communiqué de presse précise que cette annonce ne constitue pas une sollicitation de vente et que les titres ne peuvent être vendus dans aucune juridiction où une telle activité serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de VBI Vaccines Inc.
Perspectives InvestingPro
VBI Vaccines Inc. (NASDAQ:VBIV) a fait les gros titres avec sa récente offre directe visant à lever des fonds pour sa recherche et son développement immunologiques prometteurs. Les mouvements stratégiques de la société interviennent à un moment où ses indicateurs financiers et sa performance sur le marché donnent une image mitigée.
Avec une capitalisation boursière modeste de 20,89 millions de dollars, VBI Vaccines navigue dans un paysage financier difficile. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la croissance des revenus de la société a été impressionnante au cours des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023, avec une augmentation stupéfiante de 833,56%, ce qui suggère une expansion significative de son échelle d'activité.
Cependant, cette croissance contraste avec une marge bénéficiaire brute négative de -58,73% au cours de la même période, reflétant des coûts qui dépassent actuellement les revenus. L'action de la société a connu un rendement substantiel de 31,57% au cours de la semaine dernière, ce qui indique un récent regain de confiance des investisseurs, qui peut être lié aux nouvelles de l'offre directe ou à d'autres facteurs de marché.
Cette volatilité est un aspect essentiel que les investisseurs doivent prendre en compte, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro, qui note que les mouvements de prix de l'action sont assez volatils.
Bien que la société ne verse pas de dividendes, ce qui suggère qu'elle se concentre sur le réinvestissement pour la croissance, un autre conseil InvestingPro indique que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être le signe d'un tournant pour VBI Vaccines.
Pour les investisseurs désireux d'approfondir le potentiel de VBI Vaccines, d'autres Perspectives InvestingPro sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/VBIV, notamment sur les prévisions de croissance du bénéfice net et les prévisions de ventes pour l'année en cours.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.