STEINHAUSEN, Suisse - Transocean Ltd . (NYSE:RIG), l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de forage en mer, a annoncé aujourd'hui les conditions tarifaires de son offre publique d'achat en numéraire portant sur ses obligations garanties de premier rang à 11,50 % échéant en 2027. L'offre, faite par sa filiale à 100 % Transocean Inc. fait partie d'une stratégie plus large de gestion de la dette de la société.
L'offre doit expirer aujourd'hui à 17 heures, heure de New York, à moins que la société ne la prolonge ou n'y mette fin plus tôt. La contrepartie totale pour chaque tranche de 1 000 dollars de capital d'obligations 2027 valablement déposées et non retirées à la date d'expiration sera de 1 044,94 dollars, à l'exclusion des intérêts courus.
Les détenteurs de billets 2027 qui apportent leurs billets recevront également les intérêts courus et impayés à partir de la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à, mais sans inclure, la date de règlement, qui devrait être demain, jeudi. La société a précisé que les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour toutes les obligations acceptées dans le cadre de l'offre, y compris les obligations présentées dans le cadre des procédures de livraison garantie.
L'offre publique d'achat est soumise aux conditions énoncées dans l'offre d'achat, datée du 11 avril 2024, et dépend de la réalisation d'une offre de titres de créance à des conditions satisfaisantes pour Transocean Inc, y compris le montant des fonds levés.
Transocean se réserve le droit de modifier, d'étendre, de résilier ou de retirer l'offre à tout moment et à sa discrétion, sous réserve des lois applicables et de certaines conditions. L'offre n'est pas conditionnée à un montant minimum de billets déposés ni à la réalisation d'une autre offre.
Citigroup Global Markets Inc. agit en tant qu'unique Dealer Manager pour les offres. Les questions concernant l'offre peuvent être adressées à Citigroup Global Markets Inc.
Cette annonce ne constitue pas un avis de remboursement en vertu des dispositions de remboursement optionnel de l'acte régissant les billets 2027, ni une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de quelque titre que ce soit.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Transocean Ltd.
Perspectives InvestingPro
Alors que Transocean Ltd. (NYSE:RIG) poursuit sa stratégie de gestion de la dette avec la dernière offre publique d'achat en numéraire pour ses obligations à haut rendement, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance de ses actions.
Selon InvestingPro, Transocean opère avec une dette importante, ce qui est un aspect essentiel à prendre en compte dans le contexte de cette offre publique d'achat. Cela s'aligne sur la stratégie plus large de la société visant à gérer les niveaux d'endettement, qui se reflètent dans la capitalisation boursière actuelle d'environ 4,84 milliards de dollars US et un ratio P/E négatif (ajusté) de -6,61 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023.
Les données d'InvestingPro indiquent que malgré les défis, Transocean a fait preuve de résilience avec une forte performance au cours du dernier mois de 12,93% et un rendement total sur trois mois encore plus robuste de 23,82%.
Cela suggère que les investisseurs réagissent positivement aux efforts de l'entreprise pour renforcer son bilan. En outre, les liquidités de Transocean dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui assure une certaine marge de manœuvre à court terme.
Néanmoins, les investisseurs doivent être conscients de la volatilité des mouvements du cours de l'action Transocean, comme le souligne l'un des conseils d'InvestingPro. En outre, comme les analystes ne prévoient pas que la société soit rentable cette année et que trois d'entre eux ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, il est essentiel de garder un œil sur les futurs rapports sur les bénéfices et sur les stratégies de la direction pour renouer avec la rentabilité.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.