Soligenix, Inc. (NASDAQ: SNGX), société biopharmaceutique, a annoncé son intention de lever jusqu'à 10 millions de dollars par la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires qui les accompagnent. Cette offre comprend également des bons de souscription préfinancés comme alternative pour certains investisseurs.
La société a fixé le prix de l'offre publique à 0,61 $ par action, ce qui correspond au dernier prix de vente de ses actions ordinaires sur le Nasdaq Capital Market au 27 mars 2024. Les bons de souscription d'actions ordinaires, qui sont immédiatement séparables mais doivent être achetés en même temps que les actions, auront également un prix d'exercice de 0,61 $ par action et sont valables pour une durée de cinq ans.
Soligenix a indiqué que le prix final de l'offre, qui sera déterminé en collaboration avec A.G.P./Alliance Global Partners et les investisseurs, pourrait être inférieur au prix actuel du marché et que, par conséquent, le prix supposé de l'offre pourrait ne pas refléter le prix final.
L'offre comprend des bons de souscription préfinancés destinés aux investisseurs qui dépasseraient autrement le seuil de propriété de 4,99 % après l'opération, avec une option permettant d'augmenter le seuil à 9,99 % à la discrétion de l'investisseur. Ces bons de souscription préfinancés ont un prix d'exercice nominal de 0,001 $ par action et peuvent être exercés pour une action ordinaire. La vente de chaque bon de souscription préfinancé réduira d'autant le nombre d'actions ordinaires disponibles.
Ce mouvement stratégique vise à assurer des capitaux supplémentaires à Soligenix, bien qu'il soit important de noter que les détails fournis dans la déclaration sont basés sur des hypothèses et sont susceptibles de changer en fonction des conditions finales de l'offre. Les informations contenues dans cet article sont tirées de la récente déclaration de la société auprès de la SEC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.