PITTSBURGH - Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ: SMSI), une société de développement de logiciels spécialisée dans les solutions pour les fournisseurs de services sans fil, a obtenu environ 4,1 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'actions et de bons de souscription d'actions.
La transaction comprend la vente de 1 910 000 actions ordinaires ou équivalentes à 2,15 $ chacune, accompagnée de bons de souscription permettant d'acheter 1 910 000 actions supplémentaires à 2,34 $ l'action, exerçables six mois après la date de clôture et expirant cinq ans et demi plus tard.
L'offre, qui devrait être clôturée le 14 mai 2024, est soumise aux conditions de clôture habituelles. Smith Micro prévoit d'affecter le produit net au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Roth Capital Partners a été l'agent de placement exclusif de l'offre, tandis que Buchanan Ingersoll & Rooney PC et Nelson, Mullins, Riley & Scarborough LLP ont été les conseillers juridiques de Smith Micro et de l'agent de placement, respectivement.
Cette opération financière fait suite à la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC le 12 mai 2022. La société déposera également un supplément au prospectus et un prospectus de base auprès de la SEC, qui seront accessibles sur le site web de la SEC.
Les bons de souscription ont été vendus conformément aux exemptions d'enregistrement prévues par la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle qu'amendée, et par les lois sur les valeurs mobilières des États.
Smith Micro Software est connu pour créer des logiciels qui améliorent les expériences mobiles, y compris les capacités de messagerie vocale et les solutions pour le style de vie numérique de la famille. Le portefeuille de l'entreprise couvre une variété d'applications visant à enrichir les modes de vie connectés et à engager les consommateurs à travers les smartphones et les appareils IoT grand public.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent placement privé de Smith Micro Software, Inc., les investisseurs sont désireux de comprendre la santé financière et la performance du marché de la société. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Smith Micro Software détient une capitalisation boursière de 22,47 millions de dollars, avec un multiple Prix / Livre au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024 à un faible 0,49. Cela suggère que l'action peut être sous-évaluée par rapport à la valeur comptable de la société, offrant potentiellement un point d'entrée attrayant pour les investisseurs de valeur.
Malgré les efforts de la société pour obtenir des capitaux supplémentaires, les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, ce qui se reflète dans la croissance des revenus de -23,5% au cours des douze derniers mois au T1 2024. Cela pourrait être un sujet de préoccupation pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance. En outre, l'action a connu une volatilité importante, avec un rendement total de -78,17% sur un an, ce qui indique que le cours de l'action a été soumis à d'importantes fluctuations et qu'il pourrait continuer à être imprévisible.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.