DENVER et NEW YORK - The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL), acteur majeur du marché des snacks nutritionnels, a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Only What You Need (OWYN), une marque leader de shakes protéinés prêts à boire à base de plantes, pour un montant de 280 millions de dollars en espèces. Cette opération stratégique devrait permettre à Simply Good Foods d'enrichir son portefeuille de produits et d'étendre sa présence sur le segment en plein essor des boissons frappées prêtes à boire.
OWYN, connue pour ses shakes à base de plantes et sans allergènes, a été identifiée comme la marque à la croissance la plus rapide dans sa catégorie. L'acquisition auprès de United Nutritional Brands et d'autres investisseurs minoritaires s'inscrit dans la stratégie de Simply Good Foods visant à diversifier son offre et à exploiter de nouveaux segments de consommateurs. Geoff Tanner, président-directeur général de Simply Good Foods, a souligné la complémentarité de la marque OWYN avec leur portefeuille existant et le potentiel d'accélération de la croissance grâce à l'augmentation de la distribution et de la pénétration dans les foyers.
Mark Oliveri, président-directeur général d'OWYN, s'est déclaré fier de l'implantation rapide de la marque sur le marché, avec des prévisions de ventes nettes d'environ 120 millions de dollars pour l'année. Il a souligné l'engagement d'OWYN en faveur de la transparence et de la qualité, qui correspond aux valeurs de Simply Good Foods.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année fiscale 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des autorités réglementaires. Simply Good Foods prévoit de financer l'achat par une combinaison de liquidités et de financement engagé auprès de Barclays et de Deutsche Bank, l'effet de levier post-acquisition devant être gérable.
Cette acquisition devrait être neutre pour le bénéfice par action dilué ajusté de Simply Good Foods au cours de l'année suivant la clôture, à l'exclusion des dépenses d'intégration non récurrentes. L'entreprise s'attend également à réaliser d'importantes synergies de coûts, en particulier au niveau des frais généraux et administratifs et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
La société Simply Good Foods, dont le siège social se trouve à Denver, au Colorado, est connue pour ses marques de confiance et ses produits innovants dans l'espace des collations nutritives, notamment les barres protéinées, les shakes et d'autres produits de collation sous les marques Atkins et Quest. OWYN, depuis son lancement en 2017, s'est concentré sur la fourniture de shakes protéinés savoureux et à base de plantes, avec un engagement en faveur de la transparence des ingrédients.
Perspectives InvestingPro
Alors que The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) se prépare à intégrer OWYN dans sa gamme de produits, les données de marché actuelles d'InvestingPro fournissent un aperçu de la santé financière de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 3,42 milliards de dollars, Simply Good Foods se négocie à un ratio C/B de 24,38, ce qui suggère une valorisation supérieure par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme. Ceci est souligné par un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 à 23,99 et un ratio PEG pour la même période à 3,04, indiquant des attentes de croissance des bénéfices futurs par rapport au prix de l'action de la société.
Du côté du bilan, les liquidités de Simply Good Foods dépassent ses obligations à court terme, reflétant une position de liquidité solide qui pourrait soutenir les efforts d'expansion de la société, y compris l'acquisition d'OWYN. De plus, la société fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait lui permettre de financer l'opération sans surendettement.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que si 10 analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, la société devrait rester rentable cette année, poursuivant ainsi sa performance positive au cours des douze derniers mois. Cependant, il est important de noter que Simply Good Foods ne verse pas de dividende, ce qui indique qu'elle pourrait réinvestir ses bénéfices dans l'entreprise à des fins de croissance.
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