LOS ANGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), une société de placement immobilier spécialisée dans les propriétés industrielles en Californie du Sud, a annoncé le prix d'une importante offre publique de ses actions. La société a accepté de vendre 17 179 318 actions ordinaires à 48,95 dollars chacune à un investisseur à long terme situé sur la côte ouest. Cette transaction fait partie d'un contrat de vente à terme et devrait être clôturée le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre est facilitée par BofA Securities, qui agit en tant qu'unique gestionnaire du livre d'ordres. Selon les termes du contrat de vente à terme, BofA Securities ou sa filiale empruntera des actions à des tiers et les vendra au preneur ferme. S'il n'est pas possible d'emprunter les actions ou si les coûts d'emprunt sont trop élevés, la société vendra directement les actions au preneur ferme, et le nombre d'actions dans le contrat de vente à terme sera réduit en conséquence.
Rexford Industrial ne recevra pas immédiatement le produit de la vente à terme, mais prévoit d'émettre et de vendre des actions à l'acheteur à terme lors du règlement, en recevant un produit en espèces égal au prix de la vente à terme, sous réserve de certains ajustements.
Le partenariat d'exploitation de la société a également fixé le prix d'un milliard de dollars de billets de premier rang échangeables échéant en 2027 et 2029 dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. Les obligations sont garanties par Rexford Industrial et peuvent être augmentées de 150 millions de dollars pour couvrir les surallocations. Les offres d'actions ordinaires et de billets échangeables sont indépendantes les unes des autres.
Le produit du règlement du contrat de vente à terme et de l'offre potentielle de billets échangeables est destiné à financer les acquisitions, le développement, les activités de repositionnement et les objectifs généraux de l'entreprise.
Les offres sont réalisées dans le cadre d'un enregistrement préalable effectif auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les détails de l'offre seront disponibles sur le site web de la SEC après le dépôt du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Rexford Industrial Realty de fixer le prix d'une offre publique d'actions coïncide avec une période où la santé financière de la société est examinée de près par les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 11,29 milliards de dollars et une croissance robuste des revenus de 26,4 % au cours des douze derniers mois, Rexford semble être sur une trajectoire solide. La marge bénéficiaire brute de la société s'élève de manière impressionnante à 76,88%, ce qui indique une forte efficacité opérationnelle dans ses entreprises immobilières industrielles.
Cependant, un conseil d'InvestingPro suggère que Rexford se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 43,67 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 de 50,19. Cela indique que le prix de l'action peut être optimiste par rapport aux bénéfices. En outre, le ratio cours/valeur comptable pour la même période est de 1,44, ce qui peut intéresser les investisseurs axés sur la valeur qui recherchent des actifs dont le prix est raisonnable par rapport à la valeur comptable de la société.
Pour ceux qui s'intéressent à la politique de dividende de la société, un conseil d'InvestingPro note que Rexford a augmenté son dividende pendant 11 années consécutives, ce qui témoigne de son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. Le rendement du dividende, selon les données les plus récentes, s'élève à 3,44 %, un facteur qui pourrait attirer les investisseurs axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.