ANDOVER, Mass. - MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), fournisseur mondial de technologies permettant des processus avancés et améliorant la productivité, a augmenté et fixé le prix de son offre privée de billets de premier rang convertibles à échéance 2030.
La société avait initialement prévu d'offrir 1,0 milliard de dollars, mais elle a augmenté le montant à 1,2 milliard de dollars, avec une option supplémentaire pour les acheteurs initiaux d'acheter jusqu'à 200 millions de dollars de plus.
Les obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 1,25 %, arriveront à échéance le 1er juin 2030 et les intérêts seront payés semestriellement à partir du 1er décembre 2024. L'offre devrait être clôturée le 16 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
MKS a précisé que le produit net, estimé à environ 1,18 milliard de dollars ou 1,37 milliard de dollars si les billets supplémentaires sont entièrement achetés, sera principalement utilisé pour rembourser 1,03 milliard de dollars de son prêt à terme First Lien USD tranche B en cours et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Une partie du produit servira également à financer le coût des opérations d'appel plafonné destinées à minimiser la dilution potentielle résultant de la conversion des billets.
Les billets peuvent être convertis en actions ordinaires de MKS à un taux initial d'environ 6,4799 actions par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion d'environ 154,32 dollars par action. Cela représente une prime de 30 % par rapport au prix de l'action de MKS sur le Nasdaq Global Select Market au 13 mai 2024.
MKS a également conclu des transactions d'achat plafonnées avec les acheteurs initiaux, qui sont conçues pour compenser toute dilution potentielle et/ou tout paiement en espèces lors de la conversion des billets, sous réserve d'un prix plafond de 237,42 $ par action.
Les opérations d'option d'achat plafonnée peuvent affecter le cours de l'action ordinaire de MKS à mesure que les contreparties de l'option établissent leurs couvertures initiales et les ajustent au fil du temps.
Ces transactions pourraient potentiellement augmenter ou diminuer le prix de l'action de MKS ou le prix du marché des billets, ce qui influencerait les décisions de conversion des détenteurs de billets et la valeur de la contrepartie de la conversion.
Les billets sont vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. Ils n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Ces nouvelles sont basées sur un communiqué de presse et contiennent des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux prévus en raison de divers facteurs, y compris les conditions du marché et d'autres risques détaillés dans les documents déposés par MKS auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
Perspectives InvestingPro
Alors que MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) se lance dans une manœuvre financière stratégique avec l'offre de billets de premier rang convertibles, les observateurs attentifs du marché peuvent noter la santé financière de la société et le comportement de ses actions. Selon les données d'InvestingPro, MKSI détient actuellement une capitalisation boursière de 7,98 milliards de dollars. Malgré une période difficile reflétée par un ratio C/B négatif de -4,48, le chiffre d'affaires de la société a fait preuve de résilience avec une croissance de 2,7% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, et une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires plus prononcée de 9,32% au 1er trimestre 2024.
Un conseil d'InvestingPro souligne que les mouvements du prix de l'action de MKSI ont été assez volatils, ce qui pourrait être une considération importante pour les investisseurs qui s'intéressent aux obligations convertibles. Cette volatilité s'accompagne toutefois d'une hausse significative du cours de 58,36 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne d'un regain potentiel de confiance de la part des investisseurs. En outre, MKSI a démontré son engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires, en maintenant les paiements de dividendes pendant 14 années consécutives, avec un rendement actuel de 0,74 %.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et l'avenir de MKSI, d'autres conseils InvestingPro sont disponibles, tels que la position de liquidité de la société et les prévisions de rentabilité. Au total, il y a 7 conseils supplémentaires listés sur InvestingPro, qui peuvent être consultés pour une analyse plus détaillée. Les lecteurs intéressés peuvent profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, enrichissant ainsi leur stratégie d'investissement grâce à des données complètes et à des avis d'experts.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.