HOUSTON - Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO), société indépendante d'exploration et de production, a annoncé la fixation du prix d'une offre de billets de premier rang de 1,2 milliard de dollars. L'offre comprend 600 millions de dollars de billets de premier rang à 5,300 % échéant en 2029 et 600 millions de dollars de billets de premier rang à 5,700 % échéant en 2034.
La société a déclaré que le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, seront utilisés pour rembourser intégralement les emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de prêt à terme. La transaction devrait être finalisée le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les co-chefs de file de l'offre sont J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. et SMBC Nikko Securities America, Inc.
Marathon Oil a déposé la documentation nécessaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui comprend une déclaration d'enregistrement et un supplément au prospectus. Avant tout investissement, la société conseille aux investisseurs potentiels de lire ces documents pour obtenir des informations plus complètes sur Marathon Oil et sur cette offre particulière.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Marathon Oil est principalement engagée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz aux États-Unis, avec des opérations importantes dans les régions d'Eagle Ford, Bakken, STACK et SCOOP, et Permian, et elle possède également une importante activité gazière intégrée en Guinée équatoriale.
Les déclarations prospectives de la société dans le communiqué de presse sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats projetés.
Les informations présentées dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Marathon Oil Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Marathon Oil (NYSE: MRO) se positionne pour l'avenir avec sa récente offre de billets de premier rang, les investisseurs examinent de près la santé financière et la performance du marché de la société. Avec une solide capitalisation boursière de 15,83 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) attrayant de 10,27 pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, Marathon Oil présente une image convaincante pour ceux qui s'intéressent au secteur de l'énergie.
L'un des principaux conseils d'InvestingPro pour Marathon Oil est l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires, comme en témoigne le fait qu'elle a augmenté son dividende pendant trois années consécutives. Cela témoigne de la confiance de la direction dans la stabilité financière et les flux de trésorerie futurs de la société.
En outre, Marathon a maintenu le versement de ses dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de sa politique de longue date en matière de rendement pour les actionnaires.
En termes d'indicateurs de performance, Marathon Oil a enregistré une forte performance au cours du mois dernier, avec un rendement total de 14,16 %, et le titre se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 93,27 % de son cours le plus élevé. En outre, la société a démontré une marge bénéficiaire brute robuste de 76,49% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, soulignant son efficacité à générer des bénéfices par rapport à ses revenus.
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Alors que Marathon Oil fait face aux défis et aux opportunités qui l'attendent, ces Perspectives InvestingPro constituent des outils précieux pour ceux qui suivent les progrès de l'entreprise et envisagent son potentiel en tant qu'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.