MIAMI - Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), une société de biotechnologie en phase clinique, a annoncé une offre publique d'achat de ses actions ordinaires de classe A et des bons de souscription qui les accompagnent, dans le but de lever environ 5,25 millions de dollars. L'offre comprend 2 234 043 actions ou bons de souscription préfinancés et un nombre égal de bons de souscription d'actions ordinaires de catégorie A au prix combiné de 2,35 $ par action ou bon de souscription. Les bons de souscription peuvent être exercés immédiatement au même prix pendant cinq ans après l'émission.
La clôture de l'offre est prévue pour le 10 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif de la transaction. Les membres du conseil d'administration et les initiés ont exprimé leur intérêt à participer à hauteur de 750 000 dollars, selon les mêmes conditions.
Longeveron a l'intention d'affecter le produit net au développement clinique et réglementaire de son principal produit de recherche, Lomecel-B™, pour diverses maladies, notamment le syndrome cardiaque hypoplasique gauche (HLHS) et la maladie d'Alzheimer. Les fonds sont également destinés à l'obtention des autorisations réglementaires, aux dépenses d'investissement, au fonds de roulement et à d'autres objectifs de l'entreprise.
En outre, Longeveron a accepté de modifier certains bons de souscription existants émis en octobre 2023. Ces modifications réduiront le prix d'exercice à 2,35 $ par action et ajusteront les dates d'expiration après la clôture de l'offre.
Les titres sont offerts par le biais d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, avec effet au 8 avril 2024. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir des copies du prospectus final, dès qu'il sera disponible, sur le site web de la SEC ou en contactant H.C. Wainwright & Co.
Longeveron se concentre sur le développement de médicaments régénératifs pour les maladies mortelles et chroniques liées au vieillissement. Sa thérapie Lomecel-B™, dérivée de la moelle osseuse de jeunes donneurs, fait actuellement l'objet d'essais cliniques pour de multiples indications.
L'annonce précise que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de l'offre publique de Longeveron Inc., il est important d'examiner la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Longeveron a une capitalisation boursière d'environ 7,35 millions de dollars, ce qui reflète la valorisation actuelle de l'entreprise sur le marché. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois au T4 2023 s'élève à 0,71 million de dollars, ce qui indique la taille de ses opérations par rapport à sa capitalisation boursière. Cependant, cela s'accompagne d'une baisse notable des revenus de 41,98% pour la même période, signalant des défis dans la génération de la croissance des ventes.
Les Perspectives InvestingPro pour Longeveron révèlent également des informations critiques : la société n'est actuellement pas rentable au cours des douze derniers mois et détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut lui conférer une certaine flexibilité financière. L'indice de force relative (RSI) de l'action suggère qu'elle se trouve en territoire survendu, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d'un rebond potentiel ou d'une valeur sûre. Néanmoins, il est important de noter que le titre a connu des baisses significatives, avec des chutes de prix de 91,57 % au cours de l'année dernière et de 57,69 % au cours du mois dernier.
Pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans l'action Longeveron, ces paramètres et tendances doivent être évalués parallèlement aux initiatives stratégiques de la société, telles que le développement du Lomecel-B™. Avec 10 autres Perspectives InvestingPro disponibles pour Longeveron, y compris des aperçus sur le taux de combustion des liquidités et la performance des actions sur différentes périodes, les parties intéressées peuvent acquérir une compréhension plus approfondie des perspectives de la société. Utilisez le code coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ pour des analyses et des données plus détaillées chez InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.