Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), une société de biotechnologie, a lancé une nouvelle offre selon son dernier dépôt auprès de la SEC. La société propose jusqu'à 2 461 538 actions ordinaires de catégorie A, ainsi qu'un nombre égal de bons de souscription d'actions ordinaires de catégorie A. Chaque action ou bon de souscription d'actions préfinancé est un bon de souscription d'actions.
Chaque action ou bon de souscription préfinancé est assorti d'un bon de souscription permettant d'acheter une action ordinaire de classe A supplémentaire. Le prix de cette offre est de 3,25 dollars, ce qui correspond au cours de clôture du Nasdaq Capital Market au 28 mars 2024.
Les bons de souscription inclus dans cette offre sont immédiatement exerçables dès leur émission et resteront valables pendant un nombre d'années à préciser. Pour les acheteurs préoccupés par les limites de propriété, Longeveron offre une alternative à l'acquisition directe d'actions.
En effet, ces acheteurs ont la possibilité d'acquérir des bons de souscription préfinancés, pouvant être exercés pour une action ordinaire de classe A au prix nominal de 0,001 $ chacun.
L'offre de bons de souscription d'actions préfinancés est conçue pour éviter que la participation ne dépasse 4,99 % ou 9,99 % des actions ordinaires de catégorie A en circulation après la transaction, selon le choix du détenteur.
Le prix d'offre publique de chaque bon de souscription préfinancé et du bon de souscription d'actions ordinaires de catégorie A qui l'accompagne est le même que celui de l'ensemble actions et bons de souscription, moins 0,001 $. Au fur et à mesure que les bons de souscription préfinancés seront vendus, le nombre d'actions disponibles dans le cadre de l'offre diminuera en conséquence.
L'offre s'étend également aux actions ordinaires de catégorie A qui peuvent être acquises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions ordinaires de catégorie A et des bons de souscription préfinancés.
Il est prévu que cette offre se termine le 15 mai 2024, à moins que Longeveron ne décide d'y mettre fin plus tôt, à sa discrétion. Il y aura une clôture unique pour tous les titres achetés.
Dans le cadre d'une action connexe, Longeveron a modifié son certificat d'incorporation le 26 mars 2024, afin de mettre en œuvre une division inversée. Tous les chiffres relatifs aux actions et aux titres par action, ainsi que les numéros d'options, de bons de souscription et d'autres titres dérivés et leurs prix d'exercice dans le prospectus actuel, reflètent cette scission inversée.
Le rapport annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et les modifications ultérieures déposées auprès de la SEC ne tiennent pas compte de la scission inversée, qui a pris effet après ces dépôts.
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