Vendredi, CFRA a ajusté son opinion sur Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), réduisant l'objectif de prix de la firme de 285 $ à 275 $ tout en maintenant une note Hold. L'ajustement reflète une évaluation des actions WTW à 15,4 fois l'estimation du bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2025, qui a été augmentée de 0,40 $ à 17,90 $. L'estimation du BPA pour 2024 a également reçu un léger coup de pouce de 0,15 $, ce qui la porte à 16,20 $.
Les bénéfices de Willis Towers Watson pour le premier trimestre 2024 ont été déclarés à 3,29 $ par action, dépassant à la fois l'estimation de CFRA de 3,12 $ et l'estimation consensuelle de 3,25 $, avant la comptabilisation des charges de restructuration et autres charges. Ces charges se sont élevées à 1,38 $ par action, contre 0,58 $ au cours du même trimestre de l'année précédente. Malgré ce résultat supérieur, la croissance de 4 % du chiffre d'affaires de la société n'a pas atteint la fourchette de 5 à 8 % prévue par la CFRA et a également été inférieure à celle de bon nombre de ses pairs.
En réponse à la croissance des revenus plus faible que prévu, CFRA a révisé ses prévisions de croissance des revenus de Willis Towers Watson pour 2024 à une augmentation de 4 à 7 %, avec une croissance anticipée de 4 à 8 % en 2025. Le cours actuel de l'action se négocie à un multiple de 15,7 fois l'estimation du BPA de CFRA pour 2024, ce qui représente une décote de plus de 25 % par rapport à la moyenne de son groupe de référence.
L'analyse note que Willis Towers Watson a dû faire face à des défis concurrentiels suite à l'échec de la fusion avec Aon. Bien que CFRA reconnaisse les efforts de restructuration de la société, l'entreprise estime que le taux de croissance plus lent du chiffre d'affaires par rapport à ses pairs entrave le potentiel de l'action à réduire son écart de valorisation.
Perspectives InvestingPro
Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) navigue actuellement sur le marché en s'appuyant sur une solide base de rentabilité et un historique louable de constance des dividendes. Selon les données d'InvestingPro, la société affiche une capitalisation boursière de 25,56 milliards de dollars et maintient un ratio C/B attrayant de 17,68 sur la base des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cette valorisation est complétée par une croissance des revenus de 7,04% au cours de la même période, ce qui indique une performance financière robuste.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que WTW a non seulement augmenté son dividende pendant 7 années consécutives, mais a également maintenu les paiements de dividendes pendant 22 années consécutives, démontrant ainsi son engagement envers les rendements des actionnaires. De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui est corroboré par la rentabilité de WTW au cours des douze derniers mois. Malgré les inquiétudes liées à son ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, la croissance constante du dividende de la société de 7,32 % au premier trimestre 2024 reste un point d'intérêt pour les investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.