Jeudi, H.C. Wainwright a ajusté son objectif de prix pour les actions de Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), le ramenant à 27 $ contre 37 $ précédemment, tout en continuant à recommander une note d'achat pour le titre. La décision de la société fait suite au rapport d'Amgen sur les ventes du premier trimestre de Tepezza, un traitement de la maladie thyroïdienne de l'œil (TED). Malgré une baisse saisonnière de 441 millions de dollars à 419 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, les ventes n'ont montré qu'une légère augmentation par rapport aux 405,3 millions de dollars du premier trimestre 2023.
Les chiffres de vente récents n'ont pas démontré une trajectoire de croissance claire pour Tepezza au cours des 12 à 18 derniers mois. La finalisation de l'acquisition d'Amgen en octobre devait conduire à une normalisation de l'exécution, mais cela n'a pas encore été observé. Un développement important s'est produit en avril 2023 lorsque la FDA a élargi l'étiquette de Tepezza pour inclure tous les adultes atteints de TED, une action qui devait considérablement stimuler les ventes. Cependant, cette extension de l'étiquette n'a pas encore influencé de manière visible la croissance des ventes.
En juillet 2023, une mise à jour de l'étiquette du produit concernant le risque de perte auditive semble avoir annulé les effets positifs anticipés de l'élargissement de l'étiquette. Malgré ces difficultés, H.C. Wainwright reste confiant dans l'efficacité du VRDN-001, le propre traitement TED de Viridian. Le VRDN-001 a démontré des données d'efficacité favorables par rapport au Tepezza et offre un processus d'administration plus facile.
Néanmoins, en raison des conditions actuelles du marché et de l'impact moins important que prévu des changements d'étiquette sur les ventes de Tepezza, H.C. Wainwright a revu à la baisse ses estimations de ventes maximales pour VRDN-001 et VRDN-003 à 1,4 milliard de dollars, contre 1,8 milliard de dollars précédemment. Cette révision a conduit à l'abaissement de l'objectif de cours de Viridian Therapeutics, la société adoptant une perspective plus prudente sur le potentiel du marché.
Perspectives InvestingPro
Lorsque les investisseurs examinent l'objectif de cours révisé de H.C. Wainwright pour Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), il est essentiel d'examiner la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, Viridian Therapeutics détient actuellement une capitalisation boursière de 950,95 millions de dollars, avec un ratio C/B négatif particulièrement élevé de -3,43, reflétant les attentes du marché en matière de croissance future malgré la non-rentabilité actuelle. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois, au premier trimestre 2024, s'élève à un modeste 0,29 million de dollars, enregistrant une baisse significative de -82,59%.
Deux conseils d'InvestingPro particulièrement pertinents pour Viridian Therapeutics sont que la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui lui donne une marge de manœuvre opérationnelle, et que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui indique une solide position financière à court terme. Cependant, il est important de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année et prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours, ce qui correspond aux préoccupations exprimées par H.C. Wainwright concernant le potentiel du marché et les estimations de ventes pour VRDN-001 et VRDN-003.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.