Jeudi, William Blair a relevé le titre Amgen (NASDAQ:AMGN) de Market Perform à Outperform, à la suite de l'alerte résultats du premier trimestre de la société. Les bénéfices de la société de biotechnologie ont été modestes, comme le prévoyait la direction en raison des tendances saisonnières. Néanmoins, l'attention s'est portée sur l'analyse intermédiaire prometteuse de l'essai de phase II pour MariTide, le traitement innovant d'Amgen contre l'obésité et le diabète.
La direction d'Amgen s'est montrée optimiste quant aux résultats intermédiaires du MariTide et à son profil distinct, même si elle n'a pas divulgué de détails spécifiques. L'enthousiasme pour l'efficacité et la sécurité potentielles du MariTide s'est accru, en particulier en ce qui concerne les intervalles de traitement. Cet optimisme a conduit à une augmentation de la valeur en prévision des résultats complets de la phase II attendus plus tard dans l'année.
L'analyste note que MariTide pourrait changer la donne sur le marché, qui est actuellement contrôlé par un duopole. Malgré la concurrence, Amgen est convaincue d'avoir les capacités nécessaires pour développer pleinement cet actif. Si le traitement démontre une perte de poids de 20 % ou plus avec un minimum d'effets indésirables et permet des dosages moins fréquents, il pourrait avoir un impact significatif sur le cours des actions d'Amgen.
Outre le MariTide, Amgen possède d'autres actifs clés en phase avancée de développement clinique qui pourraient contribuer à diversifier son portefeuille de produits. Ceci est essentiel pour la société qui se prépare à la baisse anticipée des revenus due à la perte d'exclusivité de certains de ses produits, y compris Prolia/Xgeva. La note de l'analyste souligne le potentiel de ces développements pour renforcer la position d'Amgen sur le marché.
Perspectives InvestingPro
Suite à la revalorisation de William Blair, Amgen (NASDAQ:AMGN) a fait preuve d'une résistance notable sur le marché. Un facteur important à prendre en compte pour les investisseurs est l'historique constant des paiements de dividendes d'Amgen, qui les a maintenus pendant 14 années consécutives, ce qui pourrait être un signe de la solide santé financière de la société et de son engagement en faveur des rendements pour les actionnaires. En outre, l'action d'Amgen est connue pour la faible volatilité de son cours, ce qui suggère qu'elle pourrait constituer une option d'investissement plus stable dans des conditions de marché incertaines.
Du point de vue de la valorisation, la capitalisation boursière actuelle d'Amgen s'élève à 149,32 milliards de dollars et son ratio C/B est de 22,15. Cela indique une valorisation supérieure qui pourrait être justifiée par la position de leader d'Amgen dans l'industrie biotechnologique et son potentiel de croissance, en particulier avec le développement du MariTide. La croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024 est de 17,88%, ce qui reflète sa capacité à se développer malgré les défis du paysage pharmaceutique.
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