BEVERLY HILLS, Californie - Kartoon Studios Inc. (NYSE American : TOON), acteur majeur de l'industrie du divertissement, a annoncé une offre directe enregistrée visant à lever environ 7 millions de dollars. L'offre comprend jusqu'à 7 millions d'actions ordinaires et/ou de bons de souscription préfinancés pour l'achat d'actions ordinaires, les investisseurs institutionnels étant les acheteurs ciblés.
La première tranche de l'offre devrait consister en 4 millions d'actions et/ou de bons de souscription préfinancés, la clôture étant prévue pour le lundi 22 avril 2024. Cette première tranche devrait générer un produit brut d'environ 4 millions de dollars pour Kartoon Studios, avant prise en compte des frais d'agent de placement et autres dépenses connexes.
Les investisseurs participant à cette offre auront également la possibilité, jusqu'à 180 jours après la date de l'accord d'achat de titres (SPA), d'acquérir 3 millions d'actions supplémentaires et/ou des bons de souscription préfinancés. Cela pourrait potentiellement rapporter 3 millions de dollars supplémentaires à la société.
EF Hutton LLC est l'agent de placement exclusif de l'offre. La vente de titres sera effectuée conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, qui a été effectivement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 22 décembre 2023 et déclarée effective le 5 janvier 2024.
L'offre ne sera disponible que par le biais d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, qui font partie de la déclaration d'enregistrement effective. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces documents sur le site web de la SEC ou directement auprès d'EF Hutton LLC.
Kartoon Studios est connu pour son implication totale dans la création, la production, la distribution, le marketing et l'octroi de licences de marques de divertissement. Son portefeuille de propriété intellectuelle comprend des contenus animés originaux, y compris des projets associés à Stan Lee et à d'autres personnalités.
La société a élargi sa portée en acquérant la société canadienne WOW ! Unlimited Media (Canada) et en investissant pour devenir le principal actionnaire de Your Family Entertainment AG (Allemagne). Kartoon Studios exploite également Toon Media Networks, qui comprend Kartoon Channel !, Frederator Network et Ameba, couvrant un large éventail de canaux de distribution numériques.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Kartoon Studios.
Perspectives InvestingPro
Kartoon Studios Inc. (NYSE American : TOON), tout en cherchant à lever des fonds par le biais d'une offre directe, présente un paysage financier difficile, selon des données récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 52,23 millions de dollars, ce qui reflète la taille et l'évaluation actuelle de l'entreprise par les investisseurs. Malgré un rendement élevé de 13,85 % au cours du dernier mois et un rendement encore plus impressionnant de 26,5 % sur trois mois, le cours de l'action de la société a connu une volatilité importante et un déclin notable au cours de la dernière année, avec un rendement de -48,25 %. Cette volatilité pourrait être une source d'inquiétude pour les investisseurs potentiels qui envisagent l'offre directe.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que Kartoon Studios brûle rapidement ses liquidités, ce qui correspond au résultat d'exploitation négatif de -27,38 millions de dollars déclaré par la société pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023. Ce taux d'épuisement des liquidités pourrait être un facteur expliquant la nécessité d'une levée de fonds. En outre, la société ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus.
Sur une note plus positive, un autre conseil d'InvestingPro souligne que les liquidités de Kartoon Studios dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère que la société est en mesure de couvrir ses engagements immédiats. Cela pourrait rassurer les investisseurs quant à la santé financière à court terme de l'entreprise.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus complète, Perspectives InvestingPro offre des informations et des mesures supplémentaires sur Kartoon Studios, y compris une estimation InvestingPro de la juste valeur de 2,08 USD, qui peut guider les investisseurs sur la valeur potentielle de l'action. Pour approfondir ces perspectives et accéder à un total de 12 Perspectives InvestingPro pour Kartoon Studios, visitez https://www.investing.com/pro/TOON et n'oubliez pas d'utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.