HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, une filiale de Hess Midstream LP (NYSE: HESM), a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 500 millions de dollars en billets de premier rang non garantis échéant en 2029. La société a l'intention d'utiliser le produit de cette offre privée pour réduire sa dette existante dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, les fonds restants étant alloués aux besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations ne seront disponibles que pour les acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A et pour les personnes non américaines conformément à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable à ces exigences.
Hess Midstream LP est une société intermédiaire axée sur la croissance qui exploite une variété d'actifs, notamment pour le traitement du pétrole, du gaz et de l'eau produite. Ses activités concernent principalement Hess Corporation et des clients tiers dans la région du bassin de Williston, dans le Dakota du Nord, qui englobe les zones de schiste de Bakken et de Three Forks.
L'annonce comprend des déclarations prospectives, qui sont basées sur des projections et des résultats anticipés, et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats anticipés. Hess Midstream LP a indiqué qu'elle ne prévoyait pas de mettre à jour ces déclarations et recommande la prudence lorsqu'on s'y fie.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre.
Perspectives InvestingPro
Hess Midstream Operations LP (NYSE: HESM) renforce sa structure financière avec l'offre prévue de 500 millions de dollars en billets de premier rang non garantis. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'optimisation du bilan de la société, qui se reflète dans ses solides indicateurs financiers. Au cours des douze derniers mois (T1 2024), Hess Midstream affiche une capitalisation boursière d'environ 7,87 milliards de dollars et une marge bénéficiaire brute de 76,52 %, ce qui souligne son efficacité opérationnelle.
L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires se traduit par le versement régulier de dividendes, qu'elle a maintenu pendant huit années consécutives. En conséquence, le rendement du dividende à partir de mai 2024 s'élève à 7,5 %, ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise d'apporter de la valeur à ses investisseurs. Cette stratégie s'aligne sur la santé financière de la société, comme en témoigne un ratio PEG de 1,85, qui suggère que l'action peut être évaluée de manière équitable par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans Hess Midstream trouveront une valeur supplémentaire dans les conseils d'InvestingPro. La société a augmenté son dividende pendant sept années consécutives, ce qui souligne sa stabilité financière et son engagement à restituer du capital aux actionnaires. De plus, l'action est connue pour la faible volatilité de son cours, ce qui lui confère un certain niveau de prévisibilité dans un marché par ailleurs fluctuant.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.