HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, une filiale de Hess Midstream LP (NYSE:HESM), a réussi à placer 600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à un taux d'intérêt de 6,500 %, venant à échéance en 2029. L'offre, initialement annoncée à 500 millions de dollars, a été revue à la hausse en raison de la demande des investisseurs. Le placement privé s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à certaines personnes non américaines, conformément aux réglementations internationales.
La société a déclaré que le produit des obligations sera utilisé principalement pour rembourser la dette existante dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, et que les fonds restants seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise. La transaction devrait être finalisée d'ici le 16 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une exemption à ces exigences d'enregistrement.
Hess Midstream LP est une société axée sur la croissance qui exerce des activités dans le secteur intermédiaire, notamment la propriété, l'exploitation, le développement et l'acquisition d'une variété d'actifs. Ces actifs fournissent des services à Hess Corporation et à des clients tiers, en se concentrant sur le traitement du pétrole, du gaz et de l'eau produite dans les zones de schiste de Bakken et de Three Forks dans le Dakota du Nord.
Perspectives InvestingPro
Alors que Hess Midstream Operations LP (NYSE:HESM) franchit une étape importante dans l'optimisation de sa structure de capital avec l'émission de billets de premier rang non garantis, les investisseurs peuvent trouver intéressant d'examiner la santé financière et la performance du marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, Hess Midstream affiche une solide capitalisation boursière d'environ 7,94 milliards de dollars US, ce qui témoigne de l'ampleur de ses activités dans le secteur du transport intermédiaire.
En ce qui concerne les indicateurs de rentabilité de la société, le ratio C/B s'élève à 15,6, avec un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 de 19,68. Cela suggère que, bien que la société se négocie à une valorisation plus élevée par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, elle maintient une position forte sur le marché. Le rendement du dividende de la société, selon les dernières données, est attrayant (7,5 %) et, avec une croissance du dividende de 14,4 % au cours des douze derniers mois, Hess Midstream continue de récompenser ses actionnaires de manière significative.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que Hess Midstream a augmenté son dividende pendant sept années consécutives, ce qui renforce l'engagement de la société à restituer de la valeur à ses investisseurs. En outre, l'action est réputée pour se négocier généralement avec une faible volatilité, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leurs portefeuilles. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives de marché de Hess Midstream, InvestingPro propose une série de conseils supplémentaires, dont 11 sont disponibles sur la plateforme. Pour accéder à ces informations, les investisseurs peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, afin d'améliorer leur stratégie d'investissement grâce à des conseils précieux et fondés sur des données.
Alors que la société se prépare à finaliser la transaction de ses obligations non garanties de premier rang, les parties intéressées peuvent rester informées des performances de Hess Midstream en visitant https://www.investing.com/pro/HESM pour obtenir des données en temps réel et des analyses d'experts.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.